Vakıfbank'tan 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı - Son Dakika
Ekonomi

Vakıfbank'tan 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı

VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

25.05.2017 11:25
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı yüzde 5,625, nihai getiri oranı yüzde 5,65 oldu.

Özellikle bu yılın başından beri Türk bankalarının yoğun bir şekilde uluslararası sermaye piyasaları nezdinde başarılı ihraçlar gerçekleştirdiğini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "VakıfBank olarak biz de 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında ihraç ile öncüsü olduğumuz borç sermaye piyasalarında yeni bir işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde yatırımcıdan topladığımız oldukça kaliteli talep ile tahvil işleminin nihai kupon oranı başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında gerçekleşti. Özellikle ABD'deki yatırımcılardan gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

"Yatırımcıların VakıfBank'a ilgisi hisse senedi yatırımcıları nezdinde de dikkat çekicidir"

VakıfBank'ın, sadece sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları nezdinde değil, aynı zamanda kurumsal hisse senedi yatırımcıları nezdinde de çok farklı bir konumda bulunduğunu belirten Genel Müdür Aydoğan, "Ortaklık yapımız içerisinde, halka açık olan hisselerimizin yüzde 90'dan fazla kısmı kurumsal yatırımcılarımızın elindedir. Bu oran, rakip bankalar arasındaki en yüksek oran olarak dikkat çekmektedir. Bunun da etkisiyle, Bankamız hisse senedi yılbaşından beri yatırımcısına yaklaşık yüzde 50 oranında kazanç sağlayarak hem rakip banka hisse senetlerinin hem de ulusal endekslerin oldukça üzerinde bir getiri sağlamıştır. Bankamızın sağlam bilanço yapısı, artan verimlilik rasyoları ve güçlü sermayesi bu başarılı performansın altındaki ana unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır." dedi.

Açıklamada tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankalarının Commerzbank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan, Natixis olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıfbank'tan 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türk bilim insanları geçmişin izinde Antarktika'nın geleceğini araştırdı
    11:14 Türk bilim insanları geçmişin izinde Antarktika'nın geleceğini araştırdı

    Bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Türk bilim insanları dünyanın geleceğini Antarktika kıtasının geçmişinde araştırdı.

  • Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çekiyor
    11:14 Sakarya, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Başı Çekiyor

    Sakarya, yılın ilk iki ayında 943 milyon 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin otomotiv ihracatında öncü illerden biri oldu. Sakarya, otomotiv sektörünün yanı sıra demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, fındık ve mamulleri, çelik gibi sektörlerle de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. ili olarak sıralanıyor. Sakarya, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 9,2 artırarak 118 ülke ve 9 serbest bölgeye ürün gönderdi. Özellikle otomotiv alanında yüzde 86,8'lik bir paya sahip olan Sakarya, iki ayda 819 milyon 720 bin dolarlık taşıt ihracatı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 büyüme kaydetti. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya oldu.

  • Türk Çelik Sektörünün İhracatı Yüzde 15,8 Arttı
    11:13 Türk Çelik Sektörünün İhracatı Yüzde 15,8 Arttı

    Türk çelik sektörünün yılın ilk iki ayında yaptığı ihracat, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 2 milyar 503 milyon 142 bin dolara yükseldi. İstanbul, 1 milyar 199 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Romanya, İtalya ve Almanya en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu.

  • KOSGEB, 2023'te 107 Bin İşletmeye 18,1 Milyar Lira Destek Sağladı
    11:10 KOSGEB, 2023'te 107 Bin İşletmeye 18,1 Milyar Lira Destek Sağladı

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2023'te çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 107 bin işletmeye 18,1 milyar liradan fazla destek sağladı. KOSGEB'in 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, desteklerin çoğu Akdeniz Bölgesi'ndeki işletmelere verildi. Ayrıca, deprem bölgesindeki işletmelere 12,8 milyar lira destek sağlandı.

  • Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Gıdaya Erişim Zorlaşıyor
    11:06 Yüreğir Ziraat Odası Başkanı: Gıdaya Erişim Zorlaşıyor

    Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan nüfus baskısının gıda üretimine olan talebi artırarak gıda fiyatlarını yükseltmekte olduğunu ve gıdaya erişimi zorlaştırdığını söyledi. Doğan, gıdaya erişimde yaşanan zorlukların başlıca nedenleri ve çözüm önerileri ile ilgili olarak da konuştu.

  • Emekli Polis Ahşap Eşya Yapımını Gelir Kapısına Dönüştürdü
    11:05 Emekli Polis Ahşap Eşya Yapımını Gelir Kapısına Dönüştürdü

    Mersin'de yaşayan 62 yaşındaki emekli polis Zekeriya Şimşek, emeklilik sonrası başladığı ahşap eşya yapımını gelir kaynağı haline getirdi. İlk olarak eşine ahşaptan spatula yapan Şimşek, ürünlerinin beğenilmesiyle satış yapmaya başladı. Atölyeye ihtiyaç duymadan ahşap sanatını sürdüren Şimşek, farklı ağaç türlerinden doğrama tahtası, spatula, tokmak gibi ürünler yapıyor.

  • Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak
    11:04 Tarsus'a Fuar ve Kongre Merkezi Kazandırılacak

    Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Tarsus ilçesine fuar ve kongre merkezi kazandıracaklarını belirtti. Tarsus'un ticaret ve turizm trafiğinin kesişim noktası olduğunu vurgulayan Soydan, modern ve uluslararası bir tesis inşa edeceklerini söyledi.


Advertisement