Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 05.06.2014 17:06:03

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 05.06.2014 17: 06: 03

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD. GULER SOK. NO: 51 KAGITHANE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 398 15 15 - 212 398 11 55 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@VAKIFBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 316 73 83/85 FAX: (0212) 316 71 26 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 30.05.2014 OZET BILGI : VAKIFBANK BANKA BONOLARI HALKA ARZ SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQVKFBK1413/ TRQVKFB51511 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 400,000,000.- TL/ 100.000.000.-TL (97.575.700.-TL EK SATIS HAKKI VARDIR.) SATILAN NOMINAL TUTAR : 561.195.410.-TL/ 36.378.557.-TL IHRAC FIYATI : 95,968.-TL/ 91,662.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 21.11.2014 VADELI (168 GUN)/ 29.05.2015 VADELI (357 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : 168 GUN ICIN BASIT FAIZ %9,1275 BILESIK FAIZ %9,3529 ; 357 GUN ICIN BASIT FAIZ %9,3004 BILESIK FAIZ %9,3096

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI : 30.05.2014 TARIHLI ACIKLAMAMIZ

BANKAMIZCA 4,3 MILYAR TL'YE KADAR BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 21.11.2014 VADELI 168 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 29.05.2015 VADELI 357 GUNLUK 100 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BANKA BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZI 02-03-04 HAZIRAN 2014 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BANKA BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 30.05.2014 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 21.11.2014 VADELI 168 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI % 9,1275, BILESIK FAIZ ORANI %9,3529 VE 29.05.2015 VADELI 357 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %9,3004 BILESIK FAIZ ORANI %9,3096 OLARAK ACIKLANMISTI.

04.06.2014 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN DIBS'LERIN 02-03-04 HAZIRAN 2014 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLER, YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ ALTINDA OLDUGU ICIN 168 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %9,3529, 357 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %9,3096 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR.

SONUC OLARAK;

A) 561.195.410.- TL NOMINAL DEGERLI, 168 GUN VADELI, VADE SONU 21/11/2014 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFBK1413

YILLIK BILESIK FAIZI %9,3529

BASIT FAIZI %9,1275

IHRAC FIYATI 95,968

B) 36.378.557.- TL NOMINAL DEGERLI, 357 GUN VADELI, VADE SONU 29/05/2015 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFB51511

YILLIK BILESIK FAIZI % 9,3096

BASIT FAIZI % 9,3004

IHRAC FIYATI 91,662

OLARAK KESINLESMISTIR.

02-03-04 HAZIRAN 2014 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN VAKIFBANK BANKA BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-