Coca-Cola Icecek A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 16.09.2013 14:10:58

KAP : COCA-COLA ICECEK A.S./ CCOLA [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 16.09.2013 14: 10: 58

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOKAK NO: 4 34776 UMRANIYE ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27.08.2013 OZET BILGI : BORCLANMA ARACI IHRACI - GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : - BORCLANMA ARACININ TURU : TAHVIL VEYA BENZERI UZUN VADELI BORCLANMA ARACI BORCLANMA ARACININ VADESI : CESITLI TERTIP VE VADELERDE BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 1.000.000.000 ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA VEYA MUADILI TURK LIRASI TUTARINA KADAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACI IHRACI ILE ILGILI GELISMELER

SIRKETIMIZCE, CESITLI TERTIP VE VADELERDE TOPLAMDA 1 MILYAR ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA VEYA MUADILI TURK LIRASI TUTARINA KADAR, SARTLARI IHRAC TARIHINDEKI PIYASA KOSULLARINA GORE BELIRLENMEK VE SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN ONAY TARIHINDEN ITIBAREN 1 YIL ICERISINDE IHRAC EDILMEK UZERE, YURT DISINDA TAHVIL IHRAC EDILEBILMESI ICIN 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE II-31.1 SAYILI TEBLIG DOGRULTUSUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU'NA IHRAC BELGEMIZIN ONAYLANMASI ICIN YAPILAN BASVURUMUZUN ONAYLANDIGI HUSUSU, 16 AGUSTOS 2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZDA DUYURULMUSTU.

SIRKETIMIZ TARAFINDAN RULE 144A VE REGULASYON S'YE GORE SATISININ YAPILMASI PLANLANAN VE IRLANDA MENKUL KIYMETLER BORSASI'NA KOTE EDILECEK SOZ KONUSU TAHVILLERIN IHRACI ILE ILGILI OLARAK, SIRKETIMIZ, 18 EYLUL 2013 TARIHINDEN ITIBAREN UST DUZEY YONETICILERIMIZIN DE KATILIMI ILE, AVRUPA VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI'NDE, BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISINI YURUTMEK UZERE BARCLAYS BANK PLC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC VE JP MORGAN SECURITIES PLC'YI YETKILENDIRMISTIR. TAHVILLERIN PIYASA SARTLARI UYGUN OLDUGU TAKDIRDE VE SPK TARAFINDAN ONAYLANMASINI MUTEAKIBEN IHRAC EDILMESI PLANLANMAKTA VE MOODY'S TARAFINDAN BAA3 VE FITCH TARAFINDAN BBB NOTLARIYLA DERECELENDIRILMESI BEKLENMEKTEDIR.

KONUYA ILISKIN GELISMELER AYRICA KAMUNUN BILGISINE SUNULACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------