T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 10.10.2013 10:58:45

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 10.10.2013 10: 58: 45

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 04.10.2013 OZET BILGI : BONOLARIN NIHAI FAIZ ACIKLAMASI VE TALEP DAGITIM SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZB11423- TRQTCZB41412 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BONO-BONO SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 612.247.980.-TL (212.247.980 NOMINAL EK SATIS DAHIL) - 538.468.465.-TL ( 138.468.465 NOMINAL EK SATIS DAHIL) SATILAN NOMINAL TUTAR : 612.247.980.-TL - 538.468.465.-TL IHRAC FIYATI : 97,903.- TL/ 96,316.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 24.01.2014 (105 GUN) - VADE SONU 09.04.2014 (180 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ % 7,4457 BILESIK FAIZ % 7,6452 BASIT FAIZ % 7,7561 BILESIK FAIZ % 7,9086

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 04.10.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 7 MILYAR TL'YE KADAR BONO VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 24.01.2014 VADELI 105 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN VE 09.04.2014 VADELI 180 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN IHRAC VE HALKA ARZI 7-8-9 EKIM 2013 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BONOLARIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 04.10.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 24.01.2014 VADELI 105 GUNLUK BONONUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %7,4457, BILESIK FAIZ ORANI %7,6452, 09.04.2014 VADELI 180 GUNLUK BONONUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %7,7561, BILESIK FAIZ ORANI %7,9086 OLARAK ACIKLANMISTI.

09.10.2013 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN DIBS'LERIN 7-8-9 EKIM 2013 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE 105 GUNLUK BONO ICIN BILESIK FAIZ ORANI %7,3362, 180 GUNLUK BONO ICIN %7,6184 OLARAK HESAPLANMISTIR. YAPILAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLERDEN, 105 VE 180 GUNLUK BONOLAR ICIN YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANININ ALTINDA KALDIGINDAN, 105 GUNLUK BONONUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %7,6452 VE 180 GUNLUK BONONUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %7,9086 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR..

SONUC OLARAK;

A) 612.247.980 TL NOMINAL DEGERLI, 105 GUN VADELI, VADE SONU 24/01/2014 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB11423

YILLIK BILESIK FAIZI: % 7,6452

BASIT FAIZI: % 7,4457

FIYATI: 97,903

B) 538.468.465 TL NOMINAL DEGERLI, 180 GUN VADELI, VADE SONU 09/04/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB41412

YILLIK BILESIK FAIZI: % 7,9086

BASIT FAIZI: % 7,7561

FIYATI: 96,316

OLARAK KESINLESMISTIR.

7-8-9 EKIM 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN 105 VE 180 GUN VADELI ZIRAAT BANKASI BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-