Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 27.0

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 27.06.2013 18: 09: 10

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 04.06.2013 VE 20.06.2013 OZET BILGI : BANKA BONOLARI VE TAHVIL IHRACI SONUCLARI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTISBE1323/ TRQTISBK1325/ TRSTISB81416 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU/ ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 300.000.000 TL/ 500.000.000 TL/ 120.000.000 TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 340.000.000 TL/ 660.000.000 TL/ 81.057.580 TL IHRAC FIYATI : 97,995 TL/ 96,815 TL/ 91,189 TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 103 GUN - 09.10.2013/ 152 GUN - 27.11.2013/ 404 GUN - 06.08.2014 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ISKONTOLU KIYMETLER ICIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %7,25 YILLIK BASIT FAIZ - %7,44 YILLIK BILESIK FAIZ/ %7,90 YILLIK BASIT FAIZ - %8,08 YILLIK BILESIK FAIZ/ %8,73 YILLIK BASIT FAIZ - %8,69 YILLIK BILESIK FAIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 04.06.2013 VE 20.06.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ ILE GENEL MUDURLUGUMUZ TARAFINDAN 300 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 103 GUN VADELI BANKA BONOSU, 500 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 152 GUN VADELI BANKA BONOSU VE 120 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 404 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACININ HALKA ARZ YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI VE BU IHRACA ILISKIN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN CALISMALARA BASLANDIGI DUYURULMUSTU. AYRICA, HALKA ARZIN TOPLAM 800 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI OLAN BANKA BONOLARI KISMINA FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK BANKA BONOLARI MIKTARININ 1 MILYAR TURK LIRASI NOMINAL DEGERE KADAR ARTIRILABILECEGI BELIRTILMISTI.

TURKIYE IS BANKASI A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 20.06.2013 TARIHLI; 29833736-105.04.02-1952 SAYILI IZNINE ISTINADEN GERCEKLESTIRILEN TOPLAM 1 MILYAR TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 103 VE 152 GUN VADELI BANKA BONOLARI ILE 81,1 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 404 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI SONUCLARINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------