Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 04.07.2013 13:02:46

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 04.07.2013 13: 02: 46

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD. GULER SOK. NO: 51 KAGITHANE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 212 398 15 15 - 212 398 11 55 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 398 12 40 - 212 398 12 75 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 28.06.2013 OZET BILGI : VAKIFBANK BANKA BONOSU HALKA ARZ SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQVKFBA1316 - TRQVKFB51420 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 400,000,000.- TL (200.000.000.-TL EK SATIS HAKKI VARDIR.)/ 150,000,000.-TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 696.004.139.-TL/ 53.995.861.-TL IHRAC FIYATI : 96,480.- TL/ 93,360.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 20.12.2013 VADELI (168 GUN)/ 16.05.2014 VADELI (315 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %7,9264 BILESIK FAIZ %8,0963/ BASIT FAIZ % 8,2412 BILESIK FAIZ %8,2868

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 28 HAZIRAN 2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 3 MILYAR TL'YE KADAR BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 20.12.2013 VADELI 168 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 16.05.2014 VADELI 315 GUNLUK 150 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BANKA BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZI 01-02-03 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BANKA BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 28.06.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 20.12.2013 VADELI 168 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI % 7,9264, BILESIK FAIZ ORANI %8,0963 VE 16.05.2014 VADELI 315 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %8,2412, BILESIK FAIZ ORANI %8,2868 OLARAK ACIKLANMISTI.

03.07.2013 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN DIBS'LERIN 01-02-03 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLER, YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ ALTINDA OLDUGU ICIN 168 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %8,0963, 315 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %8,2868 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR.

SONUC OLARAK;

A) 696.004.139.- TL NOMINAL DEGERLI, 168 GUN VADELI, VADE SONU 20/12/2013 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFBA1316

YILLIK BILESIK FAIZI %8,0963

BASIT FAIZI %7,9264

IHRAC FIYATI 96,480

B) 53.995.861.- TL NOMINAL DEGERLI, 315 GUN VADELI, VADE SONU 16/05/2014 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFB51420

YILLIK BILESIK FAIZI % 8,2868

BASIT FAIZI % 8,2412

IHRAC FIYATI 93,360

OLARAK KESINLESMISTIR.

01-02-03 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN VAKIFBANK BANKA BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-