T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 16.07.2013 11:33:24

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 16.07.2013 11: 33: 24

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 10.07.2013 OZET BILGI : BANKA BONOSU NIHAI FAIZ ACIKLAMASI VE TALEP DAGITIM SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZBE1320 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 400,000,000.-TL (100 MILYON EK SATIS DAHIL) SATILAN NOMINAL TUTAR : 400.000.000.-TL IHRAC FIYATI : 98.144.- TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 11.10.2013 (86 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ % 8,0262 BILESIK FAIZ % 8,2759

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 10.07.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 7 MILYAR TL'YE KADAR BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 11.10.2013 VADELI 86 GUNLUK EK SATIS HAKKI DAHIL 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BANKA BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZI 11-12-15 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BANKA BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 10.07.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 11.10.2013 VADELI 86 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %7,6608, BILESIK FAIZ ORANI %7,8881 OLARAK ACIKLANMISTI.

15.07.2013 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN DIBS'LERIN 11-12-15 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE 86 GUNLUK BANKA BONOSU ICIN BILESIK FAIZ ORANI %8,2759 OLARAK HESAPLANMISTIR. YAPILAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZ 86 GUNLUK BANKA BONOLARI ICIN YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANININ USTUNDE KALDIGINDAN, 86 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %8,2759 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR.

SONUC OLARAK;

A) 400.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 86 GUN VADELI, VADE SONU 11/10/2013 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZBE1320

YILLIK BILESIK FAIZI: % 8,2759

BASIT FAIZI: % 8,0262

FIYATI: 98,144

OLARAK KESINLESMISTIR.

11-12-15 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN 86 VADELI ZIRAAT BANKASI BANKA BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-