Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 03.0

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 03.02.2014 17: 41: 05

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 E-POSTA ADRESI : 4440202@ISBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 13.01.2014 VE 27.01.2014 OZET BILGI : BANKA BONOLARI VE TAHVIL IHRACI SONUCLARI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTISB61420/ TRQTISB91419/ TRSTISB21511 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU/ ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 200.000.000 TL/ 600.000.000 TL/ 200.000.000 TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 399.647.350 TL/ 531.301.415 TL/ 158.573.058 TL IHRAC FIYATI : 96,479 TL/ 93,393 TL/ 89,584 TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 127 GUN - 11.06.2014/ 232 GUN - 24.09.2014/ 370 GUN - 09.02.2015 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ISKONTOLU KIYMETLER ICIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %10,49 YILLIK BASIT FAIZ - %10,85 YILLIK BILESIK FAIZ/ %11,13 YILLIK BASIT FAIZ - %11,35 YILLIK BILESIK FAIZ/ %11,47 YILLIK BASIT FAIZ - %11,46 YILLIK BILESIK FAIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 13.01.2014 VE 27.01.2014 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ ILE GENEL MUDURLUGUMUZ TARAFINDAN 200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 127 GUN VADELI BANKA BONOSU, 600 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 232 GUN VADELI BANKA BONOSU VE 200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 370 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACININ HALKA ARZ YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI VE BU IHRACA ILISKIN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN CALISMALARA BASLANDIGI DUYURULMUSTU. AYRICA, SOZ KONUSU KIYMETLERE ILISKIN HALKA ARZA, TOPLAM 1.000 MILYON TURK LIRASI OLAN HALKA ARZ BUYUKLUGUNDEN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM HALKA ARZ MIKTARININ 1.500 MILYON TURK LIRASI NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGI BELIRTILMISTI.

TURKIYE IS BANKASI A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 27.01.2014 TARIHLI; 29833736-105.03.01-203 SAYILI IZNINE ISTINADEN GERCEKLESTIRILEN TOPLAM 931 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 127 VE 232 GUN VADELI BANKA BONOLARI ILE 158 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 370 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI SONUCLARINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------