Turkıye Is Bankası A.s. Sermaye Pıyasası Aracı Ihracına Ilıskın Gelısmeler 19.06.

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 19.06.2014 10: 49: 42

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 E-POSTA ADRESI : 4440202@ISBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 18.06.2014 OZET BILGI : YURT DISI TAHVIL IHRACI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : REG S: XS1079527211 144A: US 900151AG67 SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 7 YIL SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 750.000.000 ABD DOLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 18.06.2014 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE BANKAMIZCA TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE ABD DOLARI CINSINDEN TAHVIL IHRACI DUZENLENMESI ICIN BARCLAYS, CITIGROUP, HSBC, NBAD VE RBS' IN YETKILENDIRILDIGI DUYURULMUSTU.

BU KAPSAMDA TAHVIL IHRACINA ILISKIN YATIRIMCILARDAN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMIS OLUP; NOMINAL TUTARI 750 MILYON ABD DOLARI, ITFA TARIHI 25 HAZIRAN 2021 OLAN SABIT FAIZLI, 7 YIL VADELI VE 6 AYDA BIR KUPON ODEMELI TAHVILLERIN GETIRISI %5,226, KUPON ORANI ISE % 5,00 OLARAK BELIRLENMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------