Bankacılık Sektörünün 6 Aylık Dönem Net Karı 11.6 Milyar Tl

Bankacılık sektörünün net karı 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 Bankacılık sektörünün net karı 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 oranında, 1 milyar 181 milyon TL tutarında artışla 11 milyar 552 milyon TL'ye yükseldi. Sektörde faaliyet gösteren 48 bankadan 35'inin karında, son bir yıllık dönemde artış gerçekleşti. Sektör karının artışında, faiz dışı gelir gider dengesindeki bozulmaya karşın, yükselen net faiz marjı belirleyici oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haziran 2012 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü raporunu açıkladı. Bu çalışmada yer alan veriler, 2 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla bankaların BDDK veri tabanına gönderilmiş kesinleşmemiş geçici bilgilerden derlendi. Raporda yer alan tüm tutarlar bilanço değerleri ile ifade edilirken, reeskont bakiyelerini içermedi. Buna göre Haziran 2012 itibarıyla Türk bankacılık sektörü 197 bin 976 personel ve 10 bin 708 adet şube ile faaliyet gösterdi. 2012 yılının ilk yarısında personel sayısı 2 bin 705 kişi, şube sayısı 191 adet arttı. Personel ve şube sayısındaki yıllık artış, önceki yıl artışlarının gerisinde kaldı. 2012 yılında yeni açılan şubeler İstanbul yüzde 30, Ankara yüzde 13, Bursa yüzde 5 ve Konya'da yüzde 5 oranında yoğunlaştı.

-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF TOPLAMI SINIRLI BİR ORANDA ARTTI-

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2012 yılının ilk yarısında yüzde 4.6 ile sınırlı bir oranda artarak 1 trilyon 274 milyar TL seviyesine ulaştı. 2011 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen kredi maliyetini arttırıcı düzenleme değişiklikleri ile son çeyrekte Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma önlemleri çerçevesinde faiz koridorunu genişletmesi ve repo ihaleleri yoluyla yapılan fonlamayı azaltmasının etkisiyle görülen büyüme trendindeki yavaşlama, 2012 yılında da devam etti.

-AKTİF BÜYÜMEYİ FONLAMAK İÇİN ALTERNATİF KAYNAKLARA DA BAŞVURULDU-

Bankacılık sektörü, 2012 yılının ilk yarısında da temel olarak krediler ve zorunlu karşılıklardan kaynaklanan aktif büyümesini, mevduat, ihraç edilen menkul kıymetler ve yurtdışı bankalara borçlardaki artış ile fonladı. Mevduat artışının neredeyse tamamı yılın ikinci çeyreğinde mevduat faizlerindeki artışa ve bankalar arasındaki mevduat toplama rekabetine bağlı olarak gerçekleşti. Ancak aktif büyümesini fonlamak için alternatif kaynaklara da başvuruldu.

-KREDİLER 737.2 MİLYAR TL'YE ULAŞTI-

2011 yılsonuna göre toplam 54.3 milyar TL tutarında, yüzde 8 oranında artan krediler Haziran 2012 itibarıyla 737.2 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam aktifler içindeki payı 2011 yılsonuna göre 1.8 puan yükselerek yüzde 57.9'a ulaşan kredilerin yıllık artış oranı ise yüzde 18.8 olarak gerçekleşti.

-KREDİLERDEKİ REEL ARTIŞ YÜZDE 11.6 DÜZEYİNDE-

Kredilerdeki enflasyondan arındırılmış yıllık reel artış yüzde 11.6 düzeyinde gerçekleşirken, kur etkisinden arındırılmış yıllık artış oranı ise yüzde 17.9 olarak hesaplandı. 2012 yılının ilk yarısında kredi hacminde gözlenen toplam 54.3 milyar TL'lik artısın 25.2 milyar TL'si yüzde 46.4 kurumsal veya ticari kredilerden, 18.8 milyar TL'si yüzde 34.6'sı bireysel kredilerden, 10.3 milyar TL'si yüzde 19'u ise KOBİ'lere kullandırılan kredilerden kaynaklandı. Yıllık bazda en düşük artışın görüldüğü KOBİ kredileri 2012 yılının ilk yarısında da yüzde 6.4 ile en yavaş artan kredi türü oldu.

-TAKSİTLİ KREDİ KARTLARININ PAYINDA GÖZLENEN ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM ETTİ-

Haziran 2012 itibarıyla 242.7 milyar TL seviyesine ulasan bireysel kredilerin 63.7 milyar TL'si yüzde 26.2 kredi kartı alacaklarından, 179 milyar TL'si yüzde 73.8'i ise tüketici kredilerinden oluştu. Özellikle 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kredi kartı alacakları tüketici kredilerinden daha hızlı bir artış sergiledi. Toplam kredi kartı alacakları içinde taksitli kredi kartlarının payında gözlenen artış eğilimi devam etmekte olup söz konusu oran Haziran 2012 itibarıyla yüzde 48.9 olarak gerçekleşti. Taksitli kredi kartı alacaklarındaki artışta taksitli nakit avans kullanımındaki artışın yanı sıra hizmet, sigorta ve telekom gibi bazı sektörlerde taksitli ödemelerin daha yoğun kullanılmaya başlaması etkili oldu.

-TAKİPTEKİ ALACAKLARDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ SÜRDÜ-

Takipteki alacaklardaki artış eğilimi 2012 yılında da devam ederken, takipteki alacaklar yılın ilk yarısında yüzde 6.1 oranında, 1.1 milyar TL tutarında artarak Haziran 2012 itibarıyla 20.1 milyar TL seviyesine yükseldi. 2011 yılsonu ile karşılaştırıldığında takipteki alacaklarda en fazla artış 591 milyon TL ile bireysel kredilerde gözlenirken; anılan dönemde takipteki kurumsal veya ticari krediler 322 milyon TL, takipteki KOBİ kredileri ise 242 milyon TL artış gösterdi. Takipteki bireysel krediler içerisinde en yüksek artışlar ise 454 milyon TL ile ihtiyaç ve diğer tüketicilerinde ve 145 milyon TL ile kredi kartı alacaklarında görüldü.

-TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI YÜZDE 2.7-

2011 yılının son çeyreğinden itibaren yatay bir seyir izleyen takibe dönüşüm oranı 2012 yılında da seviyesini koruyarak Haziran 2012 itibarıyla yüzde 2.7 olarak gerçekleşti. Mevcut yurtiçi ve yurtdışı ekonomik konjonktür, bankalar açısından menkul değer yatırımı yapmaktansa kredi kullandırmayı daha cazip hale getirmektedir. Söz konusu durum bankaların menkul değerlerinin toplam aktifler içindeki payının azalmasına neden oldu. 2012 yılının ilk yarısında sektörün toplam aktifleri yüzde 4.6 artarken menkul değerlerin azalmış olması neticesinde bu oran yüzde 22.3'e geriledi. Haziran 2012 itibarıyla, toplam pasifin yüzde 56.4'ünü mevduat, yüzde 13.7'sini bankalara borçlar, yüzde 7.1'ini ise repo yoluyla sağlanan fonlar oluşturdu.

-MEVDUATIN TOPLAM PASİFLER İÇİNDEKİ PAYI 0.7 PUAN AZALDI-

2012 yılının ilk yarısında nominal olarak yüzde 3.3 ile sınırlı düzeyde artan ve kredi büyümesini fonlamada yetersiz olan mevduatın toplam pasifler içindeki payında 0.7 puanlık azalış gözlendi. Söz konusu azalmada, yurtiçi tasarruf oranının tarihi en düşük seviyelerine gerilemesinin yanında bankaların; kaynak maliyetinin etkin bir şekilde yönetimi çerçevesinde yurtdışı piyasalara yönelmesi ve yabancı kaynakların vadesini uzatma, kaynak çeşitlendirmesi ve likidite yönetimi çerçevesinde menkul kıymet ihraçları gibi alternatif kaynaklara başvurması önemli rol oynadı.

İhraç edilen menkul değerler dahil edildiğinde bile mevduat artışı, kriz yılı olan 2009 yılı hariç, Aralık 2006-2010 dönemleri arasındaki artış hızlarının gerisinde kaldı. Merkez Bankası'nın sektörün TL yükümlülükleri için belli oranlarda döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesis edilebilmesine ilişkin düzenlemeleri, küresel sıkıntılara karsı gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı genişletici para politikaları ile yurt dışı borçlanmanın maliyet avantajı sektörün aktif büyümesini fonlamada yurt dışı kaynaklara yönelmesine etkide bulundu. Sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, 2012 yılının ilk yarısında yüzde 8.3 oranında, 8.1 milyar dolar tutarında artış göstererek 105.7 milyar dolara yükseldi. Euro Alanı'nda yer alan ülke ekonomilerinde yaşanan olumsuz gelişmeler, bu bölgeden sağlanan borçların toplam yurtdışı borçlar içindeki payını sınırlamış olup, Orta Doğu ve Asya ülkeleri merkezli finans kuruluşlarından sağlanan fonların toplam yurtdışı borçlar içindeki payında artış gözlendi.

-BİLANÇO İÇİ POZİSYON AÇIKLARI ARTTI-

2012 yılının ilk yarısında bankalar swap islemlerini daha fazla kullanarak bilanço içi pozisyon açıklarını arttırdı. Yabancı para cinsinden yükümlülükler mevduat ve bankalara borçlar başta olmak üzere 24.1 milyar dolar (yüzde 10.3) artarken, yabancı para cinsinden varlıklar zorunlu karşılıklar ve krediler kaynaklı olarak yalnızca 9,6 milyar dolar, yüzde 4.9 büyüdü. Sektörün kar dağıtımının sınırlandırılması ve karların bünyede bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde BDDK tarafından sürdürülen uygulama sayesinde bankaların bilançolarında toplam ödenmiş sermayelerinin yaklaşık iki katı kadar yedek akçe oluşumu sağlanarak sektörün güçlü özkaynak yapısı korundu.

Sektörün sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) Haziran 2012 itibarıyla yüzde 16.5 düzeyinde gerçekleşti.

-DÖNEM NET KARI 11.6 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ-

Bankacılık sektörü dönem net karı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1.181 milyon TL tutarında, yüzde 11.4 oranında artarak Haziran 2012'de 11 milyar 552 milyon TL'ye yükseldi. Sektörde faaliyet gösteren 48 bankadan 35'inin karında, son bir yıllık dönemde artış gerçekleşti. Sektör karının artışında, faiz dışı gelir gider dengesindeki bozulmaya karsın, yükselen net faiz marjı belirleyici oldu.

-SEKTÖR BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ-

Türk bankacılık sektörü 2012 yılının ilk yarısında hızı bir miktar yavaşlasa da büyümeye devam etti. Bankacılık sektörü bu dönemde likidite, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği ve karlılık göstergelerindeki olumlu görünümünü muhafaza etti. Temmuz 2012 itibarıyla sektör Basel II düzenlemelerine tabi kılınmış olmakla birlikte, bu değişikliğin SYR üzerinde oldukça sınırlı bir etki yaratması öngörülüyor. - Ankara