Hazine 1.5 Milyar Dolar Borçlanma Gerçekleştirdi

Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 1 Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 1.5 milyar dolar düzeyinde borçlandı. 16 Nisan 2043 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.875, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.95 düzeyinde. İhraç, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında 30 yıl vadede yapılan en düşük kupon oranlı tahvil ihracı oldu.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada 9 Nisan 2013 tarihli tahvil ihracının sonucuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvil ihracı için dün Citigroup, Credit Suisse ve JP Morgan'a yetki verildiği belirtilerek, söz konusu ihracın tamamlanmış olduğu, ihraç miktarının 1.5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Açıklamaya göre 16 Nisan 2043 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.875, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.95 oldu. İhraç, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında 30 yıl vadede yapılan en düşük kupon oranlı tahvil ihracı oldu. Tahvile 28 farklı ülkeden toplam 170'in üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 55'i ABD'deki, yüzde 16'sı İngiltere'deki, yüzde 16'sı Türkiye'deki, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İhraca ilişkin tutar 16 Nisan 2013 günü hesaplara girecek.

/**2013 Yılı Dış Borçlanma Programı Kapsamında Uluslararası Sermaye

Piyasalarında Gerçekleştirilen İşlemler

İhraç Döviz Miktar Kupon Yatırımcıya

Tarihi Cinsi milyar Vade Sonu Or.(%) Fiyat(%) Getirisi(%)

11.12.2012 Dolar 1 14.01.2041 6,000 126,564 4,352

15.01.2013 Dolar 1,5 23.03.2023 3,250 98,093 3,473

06.02.2013 Yen 18,4 07.02.2033 2,680 100,000 2,680

16.04.2013 Dolar 1,5 16.04.2043 4,875 98,834 4,950**/ - Ankara