Coca-Cola Icecek A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 25.09.2013 09:23:11

KAP : COCA-COLA ICECEK A.S./ CCOLA [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 25.09.2013 09: 23: 11

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOKAK NO: 4 34776 UMRANIYE ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 16.09.2013 OZET BILGI : BORCLANMA ARACI IHRACI - GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : REGS XS0975576165/144A US191229AA18 BORCLANMA ARACININ TURU : TAHVIL BORCLANMA ARACININ VADESI : 5 YIL VADELI BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 500.000.000 ABD DOLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACI IHRACI ILE ILGILI GELISMELER

SIRKETIMIZ TARAFINDAN RULE 144A VE REGULASYON S'YE GORE SATISININ YAPILMASI PLANLANAN VE IRLANDA MENKUL KIYMETLER BORSASI'NA KOTE EDILMESI BEKLENEN TAHVILLERIN IHRACI ILE ILGILI OLARAK, 18 EYLUL 2013 TARIHINDEN ITIBAREN UST DUZEY YONETICILERIMIZIN DE KATILIMI ILE, AVRUPA VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI'NDE, BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISINI YURUTMEK UZERE BARCLAYS BANK PLC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC VE JP MORGAN SECURITIES PLC'NIN YETKILENDIRILDIGI 16 EYLUL 2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZDA DUYURULMUSTU.

SOZKONUSU TAHVILLERE ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN NOMINAL DEGERI 500 MILYON ABD DOLARI, VADESI 5 YIL, ITFA TARIHI 1 EKIM 2018, %4,913 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANARAK KUPON ORANI %4,750 OLARAK ONGORULMEKTE OLUP, YUKLENIM SOZLESMESININ (SUBSCRIPTION AGREEMENT) IMZALANMASINI VE SPK'DAN TERTIP IHRAC BELGESI'NIN ALINMASINI TAKIBEN SATIS ISLEMLERININ 1 EKIM 2013 TARIHINDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDIR.

KONUYA ILISKIN GELISMELER AYRICA KAMUNUN BILGISINE SUNULACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------