Serve Kırtasıye Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Duran Varlık Edınılmesı 24.04.2014 16:50:04

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S./ SERVE [] FINANSAL DURAN VARLIK EDINILMESI 24.04.2014 16: 50: 04

FINANSAL DURAN VARLIK EDINILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. 16/A YILDIZ BESIKTAS TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 02122583464 FAKS: 02122581787 E-POSTA ADRESI : SERVE@SERVE.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 02122583464 FAKS: 02122581787 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 16.04.2014 OZET BILGI : BAGLI ORTAKLIK ALIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

EDINIME ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 16.04.2014 EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN UNVANI : CAGLA GRUP ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN FAALIYET KONUSU : ELEKTRIK MUHENDISLIGI, UYGULAMALARIN PROJELENDIRMESI, TAAHHUT VE MUSAVIRLIK HIZMETLERI EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESI : 27.500.000 FINANSAL DURAN VARLIGI EDINME YOLU : ALACAGA MAHSUBEN ISLEMIN TAMAMLANDIGI/TAMAMLANACAGI TARIH : - EDINME KOSULLARI : BORSA DISI EDINILEN PAYLARIN NOMINAL TUTARI : 26.125.000.-TL BEHER PAYIN ALIS FIYATI : 4.-TL TOPLAM TUTAR : 104.500.000.-TL EDINILEN PAYLARIN FINANSAL DURAN VARLIGIN SERMAYESINE ORANI (%) : %95 EDINIMDEN SONRA FINANSAL DURAN VARLIKTAKI ISTIRAK ORANI (%) : %95 EDINIMDEN SONRA SAHIP OLUNAN OY HAKLARININ FINANSAL DURAN VARLIK TOPLAM OY HAKLARINA ORANI (%) : %95 EDINILEN FINANSAL DURAN VARLIGIN ORTAKLIGIN KAMUYA ACIKLANAN SON MALI TABLOSUNDAKI AKTIF TOPLAMINA ORANI (%) : %2315 ORTAKLIGIN FAALIYETLERINE ETKISI : ISTIRAK EDINEREK SIRKET BUYUMESINI SAGLAMAK PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGUNUN DOGUP DOGMADIGI : EVET PAY ALIM TEKLIFINDE BULUNMA YUKUMLULUGU DOGUYORSA MUAFIYET BASVURUSU YAPILIP YAPILMAYACAGI : HAYIR SATAN/DEVREDEN KISININ ADI/UNVANI : CEMALETTIN DOGAN, HAYDAR DOGAN, MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR ORTAKLIGIN SATAN/DEVREDEN TARAFLA ILISKISININ NITELIGI : A GRUBU HISSEDAR VE YONETIM KURULU BASKANI FINANSAL DURAN VARLIGIN DEGERININ BELIRLENME YONTEMI : SPK'YA UYGUN DEGERLEME RAPORU DEGERLEME RAPORU DUZENLENIP DUZENLENMEDIGI : DUZENLENDI DEGERLEME RAPORU DUZENLENMEDIYSE NEDENI : DUZENLENDI DEGERLEME RAPORU SONUCU BULUNAN TUTAR : 105.600.000.-TL-127.100.000.-TL ARALIGINDADIR. ISLEM DEGERLEME RAPORUNDAKI SONUCLARA UYGUN GERCEKLESTIRILMEMISSE/GERCEKLESTIRILMEYECEKSE GEREKCESI : DEGERLEME RAPORUNDAKI SONUCLARA UYGUN GERCEKLESECEKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 16.04.2014 TARIHINDE 17: 03: 41 SAATINDE OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE KAMUOYUNA DUYURULAN YONETIM KURULU KARARI FINANSAL DURAN VARLIK EDINILMESI SABLONUNDAN TEKRAR YAYINLANMAKTADIR. BU BAGLAMDA 16.04.2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINDA BAHSI GECEN; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKANI SN. CEMALETTIN DOGAN'IN VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI SN. ONUR SENGUL'UN ILISKILI TARAF OLDUGU CAGLA GRUP ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI'NIN ('CAGLA GRUP') HISSELERININ SATIN ALINMASINA ILISKIN OLARAK, ACIKLAMALARIMIZI SUNARIZ:

1-ORTAKLIKLAR HAKKINDA BILGI:

YUKARIDA BAHSEDILEN YONETIM KURULU KARARI UYARINCA SIRKETIMIZIN SATIN ALACAGI CAGLA GRUP'UN ORTAKLIK YAPISI SU SEKILDEDIR:

ORTAK ADI SOYADI HISSE ADEDI HISSE TUTARI (TL.)

CEMALETTIN DOGAN 206.250 20.625.000

HAYDAR DOGAN 49.500 4.950.000

BULENT KARADAG 2.750 275.000

ONUR SENGUL 2.750 275.000

MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR 13.750 1.375.000

SIRKETIMIZ SERMAYESINDE % 19,82'LIK PAYA SAHIP VE AYNI ZAMANDA YONETIM KURULU BASKANIMIZ CEMALETTIN DOGAN SOZ KONUSU ISLEME KONU CAGLA GRUP'UN HAKIM HISSEDARI OLUP BU SEBEPLE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (SPK) 'II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI"NIN 9.MADDE 'ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER' HUKUMLERINE TABI OLUNMAKTADIR.

2-DEGERLEME RAPORU VE SONUCU:

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (SPK) 'II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI"NIN 9.MADDE 'ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER' HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN KPMG-AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUS AVIRLIK A.S 'YE BIR DEGERLEME YAPTIRILMISTIR.

KPMG-AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S . TARAFINDAN HAZIRLANAN 28.02.2014 TARIHLI DEGERLEME RAPORU UYARINCA; DEGERLEMEDE KULLANILAN VARSAYIMLAR VE DEGERLEME SONUCLARINI ICEREN DEGERLEME RAPORUNUN OZETI SU SEKILDEDIR:

AYRICA DEGERLEME RAPORUNUN 10. VE 18. SAYFALARI EKTE SUNULMAKTADIR.

'CAGLA GRUP YONETIMI'NIN KPMG'YE TEMIN ETTIGI BILGILER DOGRULTUSUNDA VE HALKA ACIK BILGILER GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK HAZIRLANMISTIR. TARAFIMIZA 31 ARALIK 2009- 30 EYLUL 2013 TARIHLI GECMIS DONEM BILANCOLARI VE GELIR TABLOLARI ILE 1 EKIM 2013-31 ARALIK 2018 TAHMINI DONEM PROJEKSIYONLARI S IRKET YONETIMI'NCE TEMIN EDILMISTIR.

BU DEGERLEME CALISMASINDA KULLANILAN YONTEMLER HERHANGI BIR DENETIM STANDARDINA GORE OLMAYIP TAM KAPSAMLI VEYA SINIRLI BIR DENETIM CALISMASINI ICERMEMEKTEDIR. DEGERLEMEDE KULLANILAN MALI TAHMINLERIN, SIRKET YONETIMI TARAFINDAN, CAGLA GRUP'UN GELECEK MALI PERFORMANSINI EN IYI SEKILDE YANSITACAK TAHMINLER VE KARARLAR DOGRULTUSUNDA HAZIRLANDIGII VARSAYILMISTIR. HALKA ACIK BILGILERE ERISIM DISINDA AYRICA DETAYLI FINANSAL INCELEME VEYA DURUM TESPIT CALISMASI (DUE-DILIGENCE) GERCEKLES TIRILMEMISTIR. GELECEGE YONELIK TAHMINI FINANSAL TABLOLARIN VE BUNLARIN BAGLI OLDUGU VARSAYIMLARIN GERCEKLESME VE UYGULAMA SORUMLULUGU SIRKET YONETIMI'NE AITTIR. BULGULARIMIZIN CAGLA GRUP'A UCUNCU SAHISLAR TARAFINDAN YAPILABILECEK TEKLIFLERIN KABULU YA DA REDDI DOGRULTUSUNDA, ONERI VEYA TAVSIYE TESKIL ETMEDIGI DIKKATE ALINMALIDIR.

SONUCLAR:

INDIRGENMIS NAKIT AKIMI MODELINDE KULLANILAN INDIRGEME ORANININ VE 2018 YILI SONRASINDA ONGORULEN %4.1'LIK BUYUME ORANININ DEGERLEMEYE ESAS ALINAN ORANLARDAN BELIRLI ORANLARDA SAPMASI DURUMUNDA ORTAYA CIKACAK OLAN OZSERMAYE DEGERI YANDAKI DUYARLILIK ANALIZI TABLOSUNDA GOSTERILMISTIR.

YANDAKI DUYARLILIK ANALIZINDE GOSTERILDIG I GIBI CAGLA GRUP INA METODOLOJISINE GORE HESAPLANAN OZSERMAYE DEGER ARALIGI 105.6 MILYON TL - 127.1 MILYON TL ARALIGINDADIR.'

CAG LA GRUP'UN PIYASA CARPANLARI ANALIZI ILE S D/SATIS LAR PIYASA CARPANINA GORE HESAPLANAN OZSERMAYE DEGERI ISE 115.6 MILYON TL - 126.8 MILYON MILYON TL ARALIGINDADIR.

INA VE PIYASA CARPANLARI ANALIZLERINE GORE S IRKET'IN DEGERLEME TARIHI ITIBARIYLE NET BORC VE ISTIRAK OZKAYNAK DEGERLERI DE DIKKATE ALINARAK HESAPLANAN OZSERMAYE DEGERI 105.6 MILYON TL - 127.1 MILYON TL ARALIGNDADIR.

3-SATINALMAYA ILISKIN BILGI:

SOZ KONUSU DEGERLEME YAPTIRILDIKTAN SONRA DEGERLEME SONUCU ULASILAN 110.000.000 TL'LIK BEDEL UZERINDEN %74'UNUN HISSEDARLARDAN SN. CEMALETTIN DOGAN, SN.MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE SN. HAYDAR DOGAN'DAN SIRKETIMIZCE SATIN ALINMASINA VE SATIS BEDELININ SN. CEMALETTIN DOGAN, SN.MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE SN. HAYDAR DOGAN' IN SIRKETIMIZDEN ALACAKLI OLACAKLARI TOPLAM 104.500.000 TL'NIN DA, BU BEDEL KADAR SPK'DAN IZIN ALINARAK SIRKETIMIZCE YAPILACAK OLAN TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI SONUCU IHRAC EDILECEK HISSE SENETLERININ TAMAMININ, SN. CEMALETTIN DOGAN, SN.MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE SN. HAYDAR DOGAN'IN ALACAKLARINA KARSILIK VERILMEK SURETIYLE KARSILANMASINA YONELIK ISLEM; YONETIM KURULUNDA BAGIMSIZ UYELERIN TAMAMININ OLUMLU OYU VE ILISKILI TARAFLARIN OY KULLANMADIGI BIR OYLAMA SONUCUNDA KARAR ALTINA ALINMISTIR. 4-ILGILI MEVZUATA UYGUNLUK HAKKINDA BILGI:

SATINALMA ISLEMI ILE FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI, GEREK 'II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI"NIN 9/3 MADDESI GEREK II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI'NIN 5/E MADDESI, GEREKSE AYNI TEBLIGIN 6/2 MADDESINDE UYARINCA KAMUYA ACIKLANAN 31.12.2013 TARIHLI SON FINANSAL TABLOLARA GORE ISLEM TUTARININ AKTIF TOPLAMINA ORANININ YUZDE 50'DEN FAZLA OLMASI (31.12.2013 AKTIF TOPLAMI: 4.514.167 TL/ISLEM TUTARI: 104.500.000 TL= %2.315) VE 6/4 MADDESININ B BENDI UYARINCA ORTAKLIGIN FIILI ANA FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESININ ONEMLILIK KRITERI SAYILMASI DIRNEDENIYLE BAHSE KONU ISLEMLER SOZU GECEN TEBLIGIN 7. MADDESI UYARINCA SIRKET'IN YAPILACAK GENEL KURULUNDA GORUSULUP PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULACAK OLUP TEBLIGIN 9. MADDESINE GORE BU ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILAN VE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN SIRKET PAY SAHIPLERINE VEYA TEMSILCILERINE PAYLARINI ORTAKLIGA SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI DOGACAKTIR. 5- AYRILMA HAKKINA ILISKIN PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI:

6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 24'UNCU MADDESI VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ 10'UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE HESAPLANAN AYRILMA HAKKI FIYATININ BEHER PAY ICIN 1,17 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

AYRILMA HAKKI MALIYETININ, AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ASILMASI VEYA BELIRLENEN ORANDAN FAZLA PAYA SAHIP KISININ OLUMSUZ OY KULLANMASI HALINDE; SIRKET YONETIM KURULUNUN, ISBU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINDE BELIRTILEN ISLEME DAIR GENEL KURUL KARARI ALMIS OLMASI HALINDE DAHI, ' ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI'NIN 9.MADDESININ 5. FIKRASI GEREGINCE BU ISLEMDEN VAZGECILEBILECEGININ HUSUSUNDA YAPILACAK GENEL KURUL ONCESINDE BILGI VERMEK ISTERIZ.

6- FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGINE ILISKIN BILGI

AYRICA ILGILI YONETIM KURULU KARARININ 1.MADDESINDE YER ALAN TADILLER KAPSAMINDA, SIRKET MAKSAT VE MEVZUUNUN TAMAMEN DEGISTIRILMESINE ILISKIN ISLEM TEBLIGIN II-23.1C BENDI GEREGINCE ONEMLI NITELIKTE BIR ISLEM OLDUGUNDAN BU HUSUS DA ILISKILI TARAFLAR ACISINDAN KISISEL BIR SONUC DOGURMADIGINDAN ILISKILI KISILERIN OY KULLANMA HAKLARI MEVCUT OLMAKLA BIRLIKTE GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK VE BU ISLEME ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILAN VE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN SIRKET PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERI PAYLARINI ORTAKLIGA SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI DOGACAKTIR. KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULUR.

SAYGILARIMIZLA,

SERVE KIRTASIYE SAN. VE TIC. A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-