Akfen Holding Tahvil Arzına 2,5katı Talep

Tahvil arzına 256 milyon TL talep gelen Akfen Holding, bugüne kadar yapılan en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirerek rekor kırdı.

Akfen Holding'in tahvil halka arzı tamamlandı. 100 milyon TL nominal değerdeki Akfen Holding tahvillerine 256 milyon TL talep geldi. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla bakiyeyi yüklenim yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil halka arzı bugüne kadar yapılan en büyük reel sektör tahvil ihracı oldu.

Tahvil ihracının faizi gösterge bono faizi +%4 olarak belirlendi. Bu ek getiri oranına göre ihraç edilen tahvillerin ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,42, ilk kupon ödeme dönemine göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı %13,29 olarak gerçekleşmiştir.

2 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olan tahvil ihracına 70'den fazla kurumsal yatırımcı ve 100'den fazla bireysel yatırımcı emir verdi. Dağıtım işlemi sonucunda satışa sunulan tahvillerin %90,12'si kurumsal yatırımcılar, %9,88'i de bireysel yatırımcılar tarafından satın alınmıştır.

Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, arzı 200 milyon TL olarak kapattıklarını belirterek, "Türkiye tarihinin en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorumuzu kırdık. 2010 yılında 100 milyon TL tutarında Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdiğimizde de yatırımcılardan 538 milyon TL tutarında yani arzın 5,3 katı oranında talep gelmişti" dedi.