Albaraka Türk'ten İlk Uluslararası Sermaye Piyasası İhracı

Albaraka Türk, 200 milyon USD değerinde murabaha sukuk formatında 5 yıl opsiyonlu toplam 10 yıl vadeli ikincil sermaye benzeri ihracını başarıyla tamamladı. Sadece nitelikli yatırımcılara sunulan ilk murabaha sukuk ihracı olan bu işleme farklı coğrafyalardan 64 nitelikli yatırımcıdan gelen iki kat talep ile geniş bir yatırımcı yelpazesine ulaşıldı.

Türk katılım bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk, uluslararası alanda örnek gösterilen bankacılık anlayışını bir adım ileriye taşıyarak bir ilke daha imza attı. 200 milyon USD değerinde 5 yıl anapara geri ödemesiz 10 yıl vadeli ikincil sermaye benzeri sukuk ihracında getiri oranı planlanan şekilde yıllık %7,75 olarak gerçekleşmiştir.

Global Koordinatörlük görevini BNP Paribas'ın üstlendiği işlemde ayrıca Al Hilal Bank, Barwa Bank, Emirates NBD ve Nomura International Ortak Lider Yönetici olarak görev almışlardır.

Özellikle Körfez ve Avrupa ülkelerindeki toplam 64 yatırımcıdan iki kat talep gelmiştir. Nitelikli yatırımcılara yapılan bu ihraca, Körfez ülkelerinden %56, Avrupa'dan %26, İngiltere'den %10, Asya'dan %5 ve diğer bölgelerden %3 katılım sağlanmıştır. İhracın %36'sı bankalara, %37'si özel bankalara, %15'i yatırım fonlarına ve %12'si de diğer yatırımcı hesaplarına yapılmıştır.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ihraca ilişkin Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin YAHŞİ: "Albaraka Türk olarak yeni bir enstrümanla uluslar arası piyasalardan önemli bir kaynak temin etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nitelikli yatırımcılara yapılan ilk uluslar arası murabaha formatındaki sukuk ihracı olması ve sermaye benzeri kredi şeklinde temin edilmesi bu ihracı daha da önemli kılmaktadır.