Euromoney'den Anadolu Efes'e Ödül

Uluslararası finansın en saygın dergilerinden Euromoney, 2012 yılında yapılan en başarılı anlaşmalarla ilgili özel bir dosya hazırladı. Euromoney, yılın bu alandaki en önemli hamlelerinden birinin Anadolu Efes'in, 500 milyon ABD doları değerinde tahvili 10 yıl vadeli olarak ihraç etmesi olduğunu belirtti.

11 Şubat 2013 İstanbul Dünyaca ünlü uluslararası finans dergisi Euromoney'nin hazırladığı "Yılın Anlaşmaları 2012" (Deals of the year 2012) dosyasına Anadolu Efes de girdi. Hacim bakımından Avrupa'nın 5., dünyanın ise en büyük 11. bira üreticisi olan Anadolu Efes'in , 2012 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı bu alanda yılın en başarılı anlaşmalarından biri olarak değerlendirildi.

Anadolu Efes Avrupa ve ABD'de gerçekleştirdiği 'roadshow' ertesinde, %3.523'lük yeniden satış getiri oranı üzerinden fiyatlanmış %3.375 kupon oranı, ABD doları bazlı, 10 yıl vadeli ve aynı kredi derecelendirme notuna sahip bir tahvilde Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri için en düşük faiz oranı olmuştu. Bu satış, bir Türk şirketinin reel sektörde gerçekleştirdiği ilk 10 yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı olarak tarihe geçmişti.

Anadolu Efes CFO'su Onur Çevikel Euromoney dergisinin sorularını yanıtlarken başarının nedenlerini şöyle açıkladı:

"Anadolu Efes 40 yılı aşkın tecrübesi olan bir şirket. Geniş bir coğrafyada, etkin bir marka portföyünü yönetiyor ve büyük hedefleri var. Vazgeçilmez kalitesi, güçlü yönetim kadrosu, gerçekçi finans yönetimi, kurumsal konularda uluslararası standartlara bağlılığı ve şeffaflık anlayışıysa şirketin bu hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını destekleyen ana unsurlar. Tahvil ihracımızdaki başarıyı, uluslararası piyasalarda Anadolu Efes'e duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyorum."

Anadolu Efes 2012 yılında hem Moody's'den hem de Standard & Poor's'dan BBB- yatırım notu ile "yatırım yapılabilir" seviyede derecelendirme notuna sahip olan ilk Türk şirketi olmuştu. Bu başarılarla uluslararası itibarı bir kez daha doğrulanan Anadolu Efes, geçen yılın başlarında SABMiller ile de stratejik ortaklık kurmuştu. Ortaklığın ardından Rusya ve Ukrayna'daki SABMiller iştiraklerini bünyesine katan Anadolu Efes, Rusya pazarının en büyük ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Şirket Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Kazakistan pazarlarındaysa liderliğini sürdürüyor.