Hazine, Dış Borçlanma Programı Çerçevesinde 2.5 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden gerçekleştirilen 2024 vadeli tahvil ihracının tamamlandığını bildirdi. İhraç miktarının 2.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Hazine Müsteşarlığı, 2024 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 5.75, yatırımcıya getirisinin ise yüzde 5.85 olduğunu vurguladı.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 22 Ocak 2014 tarihli tahvil ihracının sonucuna ilişkin bilgi verildi. 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli tahvil ihracı için dün Citigroup, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki veren Hazine Müsteşarlığı, ihracın tamamlandığını, ihraç miktarının 2.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

-KUPON ORANI YÜZDE 5.75, YATIRIMCIYA GETİRİSİ YÜZDE 5.85-

Açıklamaya göre 22 Mart 2024 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5.75, yatırımcıya getirisi ise yüzde 5.85 oldu. İhraç, Hazine Müsteşarlığı tarafından bugüne kadar uluslararası sermaye piyasalarında tek seferde yapılan en yüksek miktarlı tahvil ihracı oldu. Tahvile 35 farklı ülkeden toplam 300'ün üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 66'sı ABD'deki, yüzde 10'u İngiltere'deki, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 10'u Türkiye'deki ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 3.14 milyar dolara ulaştı. 2014 borçlanma programının yaklaşık yüzde 50'si tamamlandı. İhraca ilişkin tutar 29 Ocak 2014 günü Hazine hesaplarına girecek.

-"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİNİN GÖSTERGESİ"-

Hazine, tahvile gelen talebin miktarı, yatırımcıların sayısı ve coğrafi dağılımının çeşitliliği, uzun vadeli yatırım yapan nitelikli yatırımcı sayısının yüksekliği ve toplam ihraç içinde yabancı payının yüzde 90 düzeyinde gerçekleşmesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.