Türkiye Finans 500 Milyon Dolarlık Murabaha Sendikasyonu Temin Etti

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamada 1 ve 2 yıllık dilimlerin kullanıldığı sendikasyona 14 ülkeden 28 bankanın katıldığı ve işlemin konsorsiyum eş liderliğini ABC Islamic Bank (E.C.), Al Hilal Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Noor Islamic Bank PJSC, Standard Chartered Bank ve The Saudi British Bank'ın üstlendiği bildirildi.

İSTANBUL, Al Hilal Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Noor Islamic Bank PJSC, Standard Chartered Bank ve The Saudi British Bank'ın üstlendiği bildirildi. Açıklamaya göre, 14 ülkeden 28 bankanın katıldığı murabaha sendikasyonu başlangıç tutarı olan 250 milyon doların iki katı talep görerek 500 milyon dolar seviyesinde kapandı. Murabaha sendikasyonu, faizsiz Bankacılık prensiplerine uygun olarak çift para birimi ve vade yapısıyla düzenlendi.1 yıllık vade dilimi için 140 milyon dolar, 2 yıllık vade dilimi için 360 milyon Amerikan Doları temin edildi. İlgili vade dilimleri için sırasıyla Libor+100 ve Libor+135 baz puan getiri oranı belirlenen kredi sözleşmesi19 Haziran 2013 tarihinde imzalandı.

-"GÜVENİN İŞARETİ"-

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk,28 bankanın Türk ekonomisi ve Türkiye Finans'a güvenerek murabaha sendikasyonu ile Türkiye'ye yatırım yaptığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye Finans olarak son iki yıldır katılım bankacılığı sektöründe en yüksek tutarlı murabaha sendikasyonlarına imza attık. Bu yıl da sendikasyon için bankalara Mayıs ayı içinde yetki verdik ve yaklaşık bir ay gibi kısa bir zamanda bu talebi toplamayı başardık. Geçen yılki sendikasyon kredimizde 29 bankanın katılımı sağlanmıştı, 28 bankadan alınan bu yılki sendikasyon kredisinde de uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve Türkiye Finans'a güvenlerini devam ettirdiğine yakından şahit olduk. 250 milyon dolar sendikasyon finansmanı için piyasaya çıkmıştık, ancak yatırımcılardan gelen talepleri dikkate aldık ve piyasaya çıkış tutarımızın iki katı sendikasyona imza attık. Almış olduğumuz murabaha sendikasyonunun 360 milyon Amerikan Doları'nın iki yıl vadeli olması, uzun bir aradan sonra bu vadede gerçekleştirilen bir işlem olması açısından da dikkat çekici ve sevindirici. 2013 yılı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türkiye Finans için başarılarla dolu bir yıl oluyor. Mayıs ayının başında da Türkiye Hazinesi'nden sonra 500 milyon dolar ile en yüksek tutarlı sukuk ihracını gerçekleştirmiştik."Derya Gürerk, murabaha sendikasyonu ile öncelikle KOBİ'ler olmak üzere kurumsal finansman desteğine ihtiyaç duyan firmalara destek vererek Türk ekonomisine katma değer üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - İstanbul