Akfen Holdıng A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 21.03.2014 16:02:39

KAP : AKFEN HOLDING A.S./ AKFEN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 21.03.2014 16: 02: 39

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KOZA SOKAK NO: 22 GOP ANKARA 06700 TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0312 408 10 00 FAKS: 0312 441 07 82 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : AYLIN CORMAN TEL: 0212 319 87 00 FAKS: 0212 319 87 10 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 19.03.2014 OZET BILGI : BORCLANMA ARACI TALEP TOPLAMA TARIHI VE IHRACA ILISKIN BILGILER

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRSAKFH31718 BORCLANMA ARACININ TURU : TAHVIL BORCLANMA ARACININ VADESI : 3 YIL BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 200.000.000.-TL (IKIYUZMILYON TURK LIRASI) NOMINAL DEGERINDE TAHVIL HALKA ARZ EDILECEKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ AKFEN HOLDING A.S.'NIN, 200.000.000 TL (IKIYUZMILYON TURK LIRASI) NOMINAL DEGERLI TAHVIL HALKA ARZI CERCEVESINDE 10 SUBAT 2014 TARIHINDE T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NA (KURUL) YAPMIS OLDUGUMUZ BASVURU, KURUL'UN 14 MART 2014 TARIHLI TOPLANTISINDA ONAYLANMIS OLUP 2014/8 SAYILI BULTENINDE YAYINLANMIS VE 19 MART 2014 TARIHLI KAP ACIKLAMAMIZ ILE ONAYLANAN IZAHNAME KAMUOYUNUN DIKKATINE SUNULMUSTUR.

ONAYLANAN IHRAC TAVANI ICERISINDEN 200.000.000 TL NOMINAL TUTARLI 3 YIL VADELI, 6 AYDA BIR DEGISKEN KUPON ODEMELI OLARAK IHRAC EDILECEK TAHVILLERE ILISKIN KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OZET VE SERMAYE PIYASASI ARACI NOTU EKTE DIKKATINIZE SUNULMAKTADIR.

GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. TARAFINDAN 24-25-26 MART 2014 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEK TALEP TOPLAMA SONRASINDA HALKA ARZ EDILECEK TAHVILLERE ILISKIN GETIRI ORANI, PIYASADA ISLEM GOREN AKTIF GOSTERGE DEVLET TAHVILININ YILLIK BILESIK FAIZI UZERINE TALEP TOPLAMA SONRASI KESINLESTIRILECEK %3,00-%3,50 ARALIGINDA OLAN 'YILLIK EK GETIRI ORANI'NIN EKLENMESI SURETIYLE HESAPLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------