Akfen Holding 200 Milyon TL Tahvil İhracı İçin 8-9 Ocak'ta Talep Toplayacak

Akfen Holding,200 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihraç başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31 Aralık 2013 tarihli Kurul Toplantısı'nda onaylandığını duyurdu. Akfen Holding'den yapılan açıklamada,İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş eşliderliğinde gerçekleştirilecek olan tahvil halka arzının, 8-9 Ocak 2014 tarihlerinde fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi ile gerçekleştirileceği bildirildi. 3 yıl vadeli ve 3 ayda bir faiz ödemeli olarak ihraç edilecek tahvilin faiz oranı, piyasada işlem gören aktif gösterge devlet tahvilinin yıllık bileşik faizi üzerine +(275-325) baz puan Ek Getiri Oranı aralığından toplanacak talepler sonucunda kesinleştirilecek Ek Getiri Oranının eklenmesi suretiyle hesaplanacak.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, Aralık ayında 80 milyon TL tutarındaki tahvilin anapara ödemesini gerçekleştirdiklerini belirterek,yeni tahvil arzından elde edilecek gelirin de vadesi gelen tahvil işlemlerinin anapara ödemelerinde, refinansmanda, geliştirilmekte olan ve yatırımı devam eden projeler ile bağlı ortaklık/iştiraklerin finansman ihtiyacında kullanılacağını söyledi.

Güçsav, Mart 2012 yılında gerçekleştirdikleri tahvil arzını 200 milyon TL ile kapattıklarını hatırlatarak, "Türkiye tarihinin en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu kırmıştık. 2010 yılında 100 milyon TL tutarında Türkiye'nin ilk ve en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdiğimizde de yatırımcılardan 538 milyon TL tutarında yani arzın 5,3 katı oranında talep gelmişti" dedi. En son bu yıl Ağustos ayında yurtdışında gerçekleşen Mersin Limanı'nın 450 milyon dolarlık Eurobond ihracı ile Türkiye'de bir ilki başardıklarını hatırlatan Güçsav, bu işlemle bir alt yapı şirketinin gerçekleştirdiği ilk tahvil arzına imza attıklarını söyledi.