Hazine'den 1.25 Milyar Euroluk Tahvil İhracı

Hazine Müsteşarlığı 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği euro cinsinden 2021 vadeli tahvil ihracında, 1.25 milyar euroluk ihraç gerçekleştirdi. 12 Kasım 2021 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.35, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.45 oldu. Tahvile 25 farklı ülkeden toplam 200'ün üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada 5 Kasım 2013 tarihli tahvil ihracının sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde euro cinsinden 2021 vadeli bir tahvil ihracı için dün Barclays, Credit Suisse ve Deutsche Bank'a yetki verildiğine dikkat çekilen açıklamada, anılan ihracın tamamlandığı, ihraç miktarının 1.25 milyar euro olarak gerçekleştiği vurgulandı.

-YATIRIMCIYA GETİRİSİ YÜZDE 4.45-

Hazine'den yapılan açıklamaya göre 12 Kasım 2021 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.35, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.45 oldu. Tahvile 25 farklı ülkeden toplam 200'ün üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 46'sı Almanya'daki, yüzde 30'u Türkiye'deki, yüzde 15'i diğer Avrupa ülkelerindeki, yüzde 6'sı ABD'deki ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Söz konusu ihraç bugün itibarıyla yaklaşık olarak 1.7 milyar dolara karşılık gelmekte olup, bu ihraç ile 6.5 milyar dolar tutarındaki 2013 yılı dış borçlanma programı tamamlandı. İhracın yaklaşık 640 milyon dolarlık kısmı ise 2014 yılı dış borçlanma programı için ön finansman niteliği taşıyor. İhraca ilişkin tutar 12 Kasım 2013 günü Hazine hesaplarına girecek.

/**

2013 Yılı Dış Borçlanma Programı Kapsamında Uluslararası

Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

Yatırımcıya

Döviz Vade Getirisi Getirisi

Tarih Cinsi Miktar Sonu (%) (spread)

11.12.2012 Dolar 1 milyar 14.01.2041 4,352 UST + 158 bp

15.01.2013 Dolar 1,5 milyar 23.03.2023 3,473 UST + 160 bp

06.02.2013 Yen 18,4 milyar 07.02.2033 2,680 ¥ Swap + 89 bp

16.04.2013 Dolar 1,5 milyar 16.04.2043 4,950 UST + 201 bp

12.11.2013 Euro *1,25 milyar 12.11.2021 4,450 MS + 272 bp

*Söz konusu tutar yaklaşık olarak 1,7 milyar dolara tekabül etmekte

olup, bu miktarın yaklaşık 640 milyon dolarlık kısmı 2014 yılı dış

borçlanma programı için ön finansman niteliğindedir.

**/

.

/**2013 Yılı Dış Borçlanma Programı Kapsamında Uluslararası Sermaye

Piyasalarında Gerçekleştirilen Kira Sertifikası İhraçları

Yatırımcıya

Döviz Miktar Vade Kira Getirisi Getirisi

Tarih Cinsi (milyar) Sonu Oranı(%) (%) (Spread)

10.10.2013 Dolar 1,25 10.10.2018 4,557 4,557 MS + 300 bp

**/