Limak Yatırım, Halka Arz İçin SPK ve İMKB'ye Başvurdu

Limak Yatırım, Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A Limak Yatırım, Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A. Ş hisselerinin ek satış hakkı dahil yüzde 30'luk kısmını halka arz etmek üzere Sermaye piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Enerji, otoyol, havalimanı ve liman işletmeciliğinde faaliyet gösteren Limak Yatırım'dan yapılan yazılı açıklamada, halk arzdan elde edilecek gelirin yeni projelerde yatırım amaçlı kullanılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Limak Yatırım'ın yüzde 20'si sermaye artırımı, yüzde 6,09'u ise ortak satışı yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzıyla birlikte, halka açıklık oranının yüzde 26,09 olması öngörülüyor. Piyasa ve talep koşullarına bağlı olarak yüzde 3,91 kadar daha ek satış gerçekleştirebilecek. Limak Yatırım, halka arz öncesi 457,920,250 lira olan ödenmiş sermayesini halka arz sonrası nominal 572,400,313 TL'ye yükseltmeyi planlanıyor. Limak Yatırım'ın varlıklarının, 4'ü Gürcistan'da bulunan 13 hidroelektrik santrali, Uludağ ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım bölgeleri, elektrik toptan satış şirketleri, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, devir süreçleri devam eden Kosova Priştina Uluslararası Havalimanı ile İskenderun Limanı'ndan oluşuyor.

-HALKA ARZ, KAR ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME STRATEJİMİZİN KİLOMETRE TAŞI OLACAK-

Limak Yatırım CEO'su Murat Dedeoğlu, şirket olarak benzersiz ve dengeli bir varlık portfolyosu oluşturduklarını belirterek, halka açılmadaki amaçlarını, "Yarattığımız bu değeri yeni ortaklarımızla paylaşırken, halka arz sadece Türkiye de değil, takip ettiğimiz tüm coğrafyalardaki dengeli, kar odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin devamında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli kısmını yine yatırım odaklı değerlendireceğiz. Halka arzın Limak Yatırım nezdinde yeni yatırım imkânları sağlayarak, stratejik ve finansal ortaklıklar ile beraber büyümemize ciddi destek sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde açıkladı.

-EK SATIŞLA HALKA ARZ YÜZDE 30'A ÇIKACAK-

Dedeoğlu, İMKB ve SPK'ya gerçekleştirdikleri başvurun detayını ise şöyle açıkladı:

"Halka arz kapsamında, Limak Yatırım'ın nakit olarak artırılacak 114. 480. 063 TL nominal değerli paylarının ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ve buna ilaveten mevcut ortaklarımıza ait 34. 859. 179 TL. nominal değere sahip payların halka arz edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca yeterli talep olması durumunda yine mevcut şirket ortaklarına ait olan 22. 380. 852 TL. nominal değere sahip paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir. Böylece yüzde 26,09 olarak planlanan halka açıklık oranımız, ek satış hakkı dahil yüzde 30' a kadar çıkabilecektir. "

Halka arz sürecini başlattıkları Limak Yatırım'ın, altyapı ile enerji alanlarında işletme ve yönetim hizmetleri sunan "akıllı ve kararlı" bir yatırım şirketi olduğunu ifade eden Dedeoğlu, "Başarılarımızı ve mevcut büyüklüğümüzü artık yatırımcılarla paylaşarak geleceğimize ortak etmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz" dedi. Dedeoğlu, halka arz edilecek hisse senetlerinin toplam nominal tutarının 149. 339. 242 TL; ek satış hakkı dahil tutarın ise nominal 171. 720. 094 TL olduğunu açıkladı. - İstanbul