Yapı Kredi Tahviline 7 Milyar Dolarlık Talep

/ Yapı Kredi'nin 1 milyar dolarlık "sermaye benzeri tahvil" ihracına yurtdışından 300'ün üzerinde yatırımcıdan 7 milyar dolarlık talep geldi. Böylece, şimdiye kadar bu işlem ile ulaşılan en düşük faiz oranına imza atılmış oldu. Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın ise Avrupa, Amerika, Latin Amerika, Körfez Ülkeleri ve Uzak Doğu'dan yatırımcıların yoğun ilgisini çeken ihraçla ilgili olarak, "Söz konusu işlem şu ana kadar Türk bankalarının gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil işlemleri arasındaki en yüksek kredi notuna sahip. Yapı Kredi'nin, Türkiye'de tek yatırım yapılabilir seviye olarak derecelendirilen ve yüzde 5,8 başlangıç faiz oranı ile başlayan 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı, yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 5,5 faiz oranı ile sonuçlandı. 30 Kasım 2012'de sonlandırılan 10 yıl vadeli işlem, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ ve UniCredit Bank aracılığıyla gerçekleştirildi" dedi.

7 milyar dolarlık taleple karşılaşan Yapı Kredi tahvil ihracında, geniş bir coğrafyaya yayılan ve hem yatırım fonlarını, hem de özel bankaları içeren 330'un üzerinde yatırımcı şirket işleme katılım gösterdi. İhracın yüzde 58'i yatırım fonlarına, yüzde 22'si özel bankalara, yüzde 10'u ise bankalara yapıldı. İhraca ilişkin işlemlerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

(GÖK) - İstanbul