Arzum Elektrıklı Ev Aletlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Sermaye Pıyasası Aracı Ihracına Ilıskın Yonetım

KAP : ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ARZUM [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 26.06.2014 16: 12: 24

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : OTAKCILAR CADDESI NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1B EYUP/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00 E-POSTA ADRESI : FINANS@ARZUM.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 25.06.2014 OZET BILGI : TAHVIL IHRACI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25.06.2014 ONGORULEN IHRACIN NOMINAL TUTARI : 50.000.000 TL IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 1.TERTIP 24 AY VADE, 2.TERTIP 36 AY VADE IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : 1.TERTIP DIBS+%4,5, 2.TERTIP DIBS+%5,50 IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ KUPON ODEME SIKLIGI : 3 AY ONGORULEN SATIS SEKLI : NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS

---------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2014 TARIHINDE YANLIS SABLONDAN GONDERILEN OZEL DURUM ACIKLAMASININ DOGRU SABLON ILE GONDERIMIDIR;

SIRKETIMIZIN 25.06.2014 TARIH VE 014 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISI NETICESINDE;

SIRKET FAALIYETLERININ GEREKTIRDIGI FINANSMAN IHTIYACININ KARSILANMASI AMACIYLA TOPLAM 50.000.000 TL (ELLI MILYON TURK LIRASI) NOMINAL DEGERLI IHRAC LIMITI KAPSAMINDA TERTIPLER HALINDE HAMILINE YAZILI TAHVILLERIN HALKA ARZ EDILMEKSIZIN NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YONTEMIYLE IHRAC EDILMESINE, SOZ KONUSU TAHVILLERIN IHRAC ISLEMINDE IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.'DEN (IS YATIRIM) ARACILIK HIZMETI ALINMASINA VE BELIRTILEN LIMIT KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILECEK ILK 2 TERTIP IHRACIN KOSULLARININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE,

50.000.000 TL (ELLI MILYON TURK LIRASI) NOMINAL DEGERINDEKI IHRAC LIMITI KAPSAMINDA ESANLI OLARAK GERCEKLESTIRILECEK

A)BIRINCI TERTIP TAHVIL IHRACININ 24 AY VADELI, 3 AYDA BIR KUPON VE VADE SONUNDA ANAPARA ODEMELI DEGISKEN FAIZLI OLARAK CIKARILMASINA, TAHVILLERE ILISKIN KUPON FAIZ ORANINA BAZ TESKIL EDECEK OLAN 'TAHVILLERIN GOSTERGE YILLIK BILESIK FAIZ' ORANININ, T.C. HAZINE MUSTESARLIGI TARAFINDAN IHRAC EDILMIS 'GOSTERGE DEVLET IC BORCLANMA SENEDI'NIN (BENCHMARK) SON UC IS GUNUNDE BORSA BORCLANMA ARACLARI PIYASASI'NDA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA YILLIK BILESIK FAIZLERININ ORTALAMASININ UZERINE EN FAZLA %4,50 (YUZDEDORTBUCUK) EK GETIRI ORANI EKLENMESI SURETIYLE ISLEMLERE ARACILIK EDECEK OLAN IS YATIRIM TARAFINDAN HESAPLANMASINA,

B)IKINCI TERTIP TAHVIL IHRACININ 36 AY VADELI, 3 AYDA BIR KUPON VE VADE SONUNDA ANAPARA ODEMELI DEGISKEN FAIZLI OLARAK CIKARILMASINA, TAHVILLERE ILISKIN KUPON FAIZ ORANINA BAZ TESKIL EDECEK OLAN 'TAHVILLERIN GOSTERGE YILLIK BILESIK FAIZ' ORANININ, T.C. HAZINE MUSTESARLIGI TARAFINDAN IHRAC EDILMIS 'GOSTERGE DEVLET IC BORCLANMA SENEDI'NIN (BENCHMARK) SON UC IS GUNUNDE BORSA BORCLANMA ARACLARI PIYASASI'NDA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA YILLIK BILESIK FAIZLERININ ORTALAMASININ UZERINE EN FAZLA %5,50 (YUZDEBESBUCUK) EK GETIRI ORANI EKLENMESI SURETIYLE ISLEMLERE ARACILIK EDECEK OLAN IS YATIRIM TARAFINDAN HESAPLANMASINA,

C)KARARDA YER VERILEN ILKE VE ESASLARA UYGUN OLARAK IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN IHRAC TARIHLERI, IHRAC VE SATISLA ILGILI DIGER SARTLARIN BELIRLENMESI, BU CERCEVEDE IHRAC EDILECEK TAHVILLERE ILISKIN SPK, MKK, BIAS, BIAS TAKAS VE SAKLAMA BANKASI VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK UZERE ILGILI KURUMLAR NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN VE SAIR TUM ISLEMLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA SIRKET YONETIMINE YETKI VERILMESINE VE IHRACA ILISKIN SOZLESME VE SAIR EVRAKLARIN IMZALANMASI HUSUSLARINDA SIRKET'IMIZIN,

A GRUBU IMZA YETKILILERINDEN TALIP MURAT KOLBASI, HILMI AKSIT ERSOY, ALP ASLAN SOMYUREK VE B GRUBU IMZA YETKILILERINDEN CENK COSKUNTURK VE AHMET FARALYALI'NIN HERHANGI IKISININ IMZASI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILMESINE

SIRKET'IMIZ ANA SOZLESMESININ 9.2 NO'LU MADDESI UYARINCA OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------