Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 11.12.2013 18

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 11.12.2013 18: 00: 38

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 09.12.2013 OZET BILGI : YURT DISINDA BORCLANMA ARACI IHRACI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : REGULATION S ISIN: XS1003016018; RULE 144A ISIN: US900151AF84 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : TAHVIL SATIS SEKLI : YURT DISINA IHRAC IHRACIN NOMINAL TUTARI : 400.000.000 ABD DOLARI SATILAN NOMINAL TUTAR : 400.000.000 ABD DOLARI IHRAC FIYATI : %100 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 10 ARALIK 2023 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : KUPON ODEMELERI 6 AYDA BIR YAPILACAK OLUP, ANAPARA VADE SONUNDA ODENECEKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %7,85

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 09.12.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE IKINCIL SERMAYE BENZERI BORC HUKMUNU HAIZ TAHVIL IHRACINA ILISKIN TERTIP IHRAC BELGESININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANDIGI DUYURULMUSTU.

BANKAMIZ TARAFINDAN YURTDISINDA IHRAC EDILEN NOMINAL TUTARI 400 MILYON ABD DOLARI OLAN 10 YIL VADELI TAHVILLERIN SATIS ISLEMLERI TAMAMLANMIS OLUP; TAHVIL BEDELLERI BANKAMIZ HESAPLARINA AKTARILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------