Akbank Borçlanmada En Başarılı Kuruluş

Euroweek tarafından her sene düzenlenen Borçlanma İşlemleri Ödülleri'nde (Bond Awards) Akbank, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde 3 birincilik kazandı.

Dünyanın önde gelen bankaları ve şirketlerinden 400'den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı ödül galasında Akbank, gelişmekte olan ülkelerdeki devlet hazineleri, banka ve firmaların aday gösterildiği oylamada en fazla oyu toplayarak "Tüm Gelişmekte Olan Ülkelerin En Başarılı Borçlanan Kuruluşu" seçildi.

Akbank 2008'den bu yana yapılan değerlendirmede bu kategoride Türkiye'den birincilik kazanan ilk özel sektör kuruluşu oldu.

Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise en çok oyu toplayarak "Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika-nın En Başarılı Borçlanma Yöneticisi" ödülüne layık görüldü. Kefeli de bu ödülü alan ilk Türk bankacısı oldu.

Londra-da düzenlenen törende ödülü alan Kefeli, Akbank olarak, tüm gelişmekte olan ülke kuruluşları arasında yatırım bankalarından en çok oyu toplayarak 3 ödülle zirveye yerleşmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Kefeli, şunları kaydetti:

"İlk olarak 'Tüm Gelişmekte Olan Ülkelerin En Başarılı Borçlanan Kuruluşu' ödülünü aldık. Borçlanan kuruluşlara verilen bu en önemli Euroweek ödülünü, gelişmekte olan ülkelerin hazineleri, bankaları ve reel sektör firmalarını geride bırakarak kazandık. Brezilya'dan Polonya'ya Güney Afrika'dan Rusya'ya, gelişmekte olan ülkelerde borçlanma işlemleri gerçekleştiren kuruluşlar arasında en etkileyici ve başarılı kuruluş olarak seçilmek, Akbank'ın uluslararası piyasalardaki gücünün ve yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığının en üst düzeyde tescilidir. Akbank'ın aynı zamanda tüm gelişmekte olan ülke bankaları ve diğer finansal kuruluşları arasında yapılan değerlendirmede de 'Tüm Gelişmekte Olan Ülkelerin En Başarılı Borçlanan Finansal Kuruluşu' seçilmesi, mutluluğumuzu daha da artırdı."

Euroweek tarafından gerçekleştirilen Borçlanma İşlemleri ödüllerinin bu alandaki ödüllerin oscarı olarak kabul edildiğinin altını çizen Kefeli, hem bugün Akbank'a verilen ödüllerin hem de Akbank'ın borçlanma işlemlerine gösterilen yoğun yatırımcı ilgisinin Akbank'ın yurtdışı borçlanma işlemlerinde sadece Türkiye'nin değil, tüm gelişmekte olan ülkelerin en başarılı markası olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

-Şampiyonlar ligi-

Bu başarıların arkasında Türk ekonomisinin ve bankacılık sektörünün yüksek performansının da yer aldığını belirten Kefeli, şöyle devam etti:

"Dün borç aldığımız IMF'e bugün borç veren konumuna geldik. Türkiye şampiyonlar ligindedir. Moody's'ten gelen yatırım notu önümüzde yepyeni fırsatlar açacak. Yeni ürünlerle yeni piyasalara erişimimizi kolaylaştıracak. Rating artışıyla ülkemize giren kısa vadeli spekülatif para yerini artık yatırım amacıyla gelen daha uzun vadeli para girişlerine bırakacak ve bu gelişme ülkemizin uzun vadeli büyümesini pozitif etkileyecektir. Türkiye'ye rating dolayısıyla yatırım yapamayan yurtdışı emeklilik fonlarının önündeki yatırım engeli artık ortadan kalktı. Asya merkezli 16 trilyon ABD Doları tutarındaki fonların getiri arayışı içinde olduğunu biliyoruz. Artık Asya dahil yeni coğrafyalardaki yatırımcıların da Türkiye-ye daha fazla yönelmelerini beklemeliyiz. Türkiye'nin orta vadede çoklu not artışı potansiyeli yükselmiştir."

Bankacılık sektöründe örnek işbirliği modellerini hayata geçirdiklerini söyleyen Kefeli, farklı ülkelerle Türkiye arasında ticari köprü kurduklarını, özellikle Çin ve Japonya ile ciddi ilişkiler geliştirdiklerini, Mizuho Bank ve Japan Bank for International Cooperation'dan (JBIC) ile Türkiye ekonomisinin büyümesine ivme kazandıracak altyapı yatırımları ve dış ticaret finansmanı gibi konularda işbirliği başlattıklarını, Uzakdoğu'da, Japonya ve Çin'den sonra, bölgenin üçüncü büyük ekonomisi Güney Kore'nin ihracat kredi kuruluşu The Export-Import Bank of Korea (KEXIM) ile Türkiye'nin ilk işbirliği anlaşmasını imzaladıkları bilgisini verdi.

2012 yılı Ağustos ayında Türk Bankacılık sektöründe bugüne kadar yapılan en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini temin ederek bir rekora imza attıklarını vurgulayan Kefeli, 2012 yılı Ekim ayında yine bir yeniliğe imza atarak bir Türk şirketi tarafından yatırımcı toplantıları (roadshow) dahi yapılmadan bir gün içinde gerçekleştirilen ilk Eurobond ihracını yaptıklarını 1 milyar ABD Doları tutarındaki ihraçlarına 30-u aşkın ülkeden 450-den fazla yatırımcı tarafından 9 katın üzerinde talep geldiğini söyledi. Bu ihraçla, gerek talep tutarı, gerek yatırımcı sayısı açısında önemli bir rekora daha imza atmış olduklarını belirten Kefeli, maliyet açısından değerlendirildiğinde bu ihracın ihraç tarihi itibariyle, bir Türk bankasınca 5 ve 10 yıllık vadelerde yapılan en düşük maliyetli sabit faizli Eurobond ihracı olduğunu ifade etti. - İSTANBUL