T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 01.08.2013 14:41:52

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 01.08.2013 14: 41: 52

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 26.07.2013 OZET BILGI : BONOLARIN NIHAI FAIZ ACIKLAMASI VE TALEP DAGITIM SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZBK1322 - TRQTCZB11415 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BONO - BONO SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 450,000,000.-TL (250 MILYON EK SATIS DAHIL) - 450,000,000.-TL (50 MILYON EK SATIS DAHIL) SATILAN NOMINAL TUTAR : 450.000.000.-TL - 450.000.000.-TL IHRAC FIYATI : 97,961.- TL/ 95,942.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 05.11.2013 (95 GUN) - VADE SONU 24.01.2014 (175 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ % 7,9971 BILESIK FAIZ % 8,2367 BASIT FAIZ % 8,8218 BILESIK FAIZ % 9,0246

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 25.07.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 7 MILYAR TL'YE KADAR BONO VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 05.11.2013 VADELI 95 GUNLUK 250 MILYON TL NOMINAL EK SATIS HAKKI DAHIL 450 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARI VE 24.01.2014 VADELI 175 GUNLUK 50 MILYON TL NOMINAL EK SATIS HAKKI DAHIL 450 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZI 29-30-31 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BONOLARIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 26.07.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 05.11.2013 VADELI 95 GUNLUK BONONUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %7,9971, BILESIK FAIZ ORANI %8,2367; 24.01.2014 VADELI 175 GUNLUK BONONUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %8,7607, BILESIK FAIZ ORANI %8,9607 OLARAK ACIKLANMISTI.

31.08.2013 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN DIBS'LERIN 29-30-31 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE 95 GUNLUK BONO ICIN BILESIK FAIZ ORANI %8,2197, 175 GUNLUK BONO ICIN %9,0246 OLARAK HESAPLANMISTIR. YAPILAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLERDEN, 95 GUNLUK BONO ICIN YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANININ ALTINDA KALDIGINDAN, 95 GUNLUK BONONUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %8,2367 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR. YAPILAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLERDEN, 175 GUNLUK BONO ICIN YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANININ USTUNDE KALDIGINDAN, 175 GUNLUK BONONUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %9,0246 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR.

SONUC OLARAK;

A) 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 95 GUN VADELI, VADE SONU 05/11/2013 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZBK1322

YILLIK BILESIK FAIZI: % 8,2367

BASIT FAIZI: % 7,9971

FIYATI: 97,961

B) 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 24/01/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB11415

YILLIK BILESIK FAIZI: %9,0246

BASIT FAIZI: % 8,8218

FIYATI: 95,942

OLARAK KESINLESMISTIR.

29-30-31 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN 95 VE 175 GUN VADELI ZIRAAT BANKASI BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-