T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 23.01.2014 16:08:27

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 23.01.2014 16: 08: 27

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 17.01.2014 OZET BILGI : BONO NIHAI FAIZ/FIYAT ACIKLAMASI VE TALEP DAGITIM SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZB51411-TRQTCZB71419 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BONO-BONO SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 450.000.000.-TL - 300.000.000.-TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 450.000.000.-TL - 300.000.000.-TL IHRAC FIYATI : 96,869.- TL/ 95,513.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 30.05.2014 (126 GUN) - VADE SONU 18.07.2014 (175 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %9,3631 BILESIK FAIZ %9,6529 BASIT FAIZ %9,7982 BILESIK FAIZ %10,0485

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 17.01.2014 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 15 MILYAR TL'YE KADAR BONO VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 30.05.2014 VADELI 126 GUNLUK 450 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN VE 18.07.2014 VADELI 175 GUNLUK 300 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN IHRAC VE HALKA ARZI 20-21-22 OCAK 2014 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BONOLARIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 17.01.2014 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 30.05.2014 VADELI 126 GUNLUK BONONUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %9,1133, BILESIK FAIZ ORANI %9,3877, 18.07.2014 VADELI 175 GUNLUK BONONUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %9,5699, BILESIK FAIZ ORANI %9,8085 OLARAK ACIKLANMISTI.

22.01.2014 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNDA BELIRTILEN DIBS'LERIN 20-21-22 OCAK 2014 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE 126 GUNLUK BONO ICIN BILESIK FAIZ ORANI %9,6529, 175 GUNLUK BONO ICIN %10,0485 OLARAK HESAPLANMISTIR. YAPILAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLERDEN, 126 VE 175 GUNLUK BONOLAR ICIN YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANININ USTUNDE KALDIGINDAN, 126 GUNLUK BONONUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %9,6529 VE 175 GUNLUK BONONUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %10,0485 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR..

SONUC OLARAK;

A) 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 126 GUN VADELI, VADE SONU 30/05/2014 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB51411

YILLIK BILESIK FAIZI: % 9,6529

BASIT FAIZI: % 9,3631

FIYATI: 96,869

B) 300.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 18/07/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB71419

YILLIK BILESIK FAIZI: % 10,0485

BASIT FAIZI: % 9,7982

FIYATI: 95,513

OLARAK KESINLESMISTIR.

20-21-22 OCAK 2014 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN 126 VE 175 GUN VADELI ZIRAAT BANKASI BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-