Turkıye Garantı Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 20.12.2013 17:49...

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 20.12.2013 17: 49: 38

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO: 2 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 318 18 18 - 0 212 318 18 88 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 318 19 45/57 - 0 212 216 64 21 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : . OZET BILGI : DAGITIM SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQGRAN41423-TRQGRAN61413-TRSGRAN11521 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU-BANKA BONOSU- ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 750.000.000.-TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 855.793.530.-TL IHRAC FIYATI : 97,656- 95,771- 90,344 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 105 GUN - 178 GUN- 388 GUN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : BANKA BONOLARININ VE TAHVILIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %8,34377 BILESIK FAIZ %8,59466 - BASIT FAIZ %9,05475 BILESIK FAIZ %9,26493 - BASIT FAIZ %10,05447- BILESIK FAIZ % 10,02376

---------------------------------------------------------------------------------------------

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 5 ARALIK 2013 TARIHLI ONAYINA ISTINADEN T. GARANTI BANKASI A.S. TARAFINDAN 105 GUN VADELI 400 MILYON TL NOMINAL, 178 GUN VADELI 200 MILYON TL NOMINAL DEGERINDE 2 ADET BANKA BONOSU VE 388 GUN VADELI 150 MILYON TL NOMINAL DEGERINDE 1 ADET ISKONTOLU TAHVIL OLMAK UZERE TOPLAM 750 MILYON TL NOMINAL TUTARINDA BANKA BONOSU VE ISKONTOLU TAHVIL HALKA ARZI VE HALKA ARZA IHRAC TUTARINDAN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA 750.000.000 TL NOMINAL HALKA ARZ MIKTARININ 950.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGINE DAIR YETKI ALINMISTIR.

19 ARALIK 2013 TARIHINDE 105 GUNLUK GARANTI BANKA BONOSU BASIT FAIZ ORANI 8,34377%, BILESIK FAIZ ORANI 8,59466% VE SATIS FIYATI 97,656 TL; 178 GUNLUK GARANTI BANKA BONOSU BASIT FAIZ ORANI 9,05475%, BILESIK FAIZ ORANI 9,26493% VE SATIS FIYATI 95,771 TL OLARAK VE 388 GUNLUK ISKONTOLU TAHVIL BASIT FAIZ ORANI 10,05447%, BILESIK FAIZ ORANI 10,02376%, SATIS FIYATI 90,344 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

17-18-19 ARALIK 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN TALEP TOPLAMA ISLEMI SONUCUNDA HALKA ARZ EDILEN TOPLAM 750 MILYON TL NOMINAL BANKA BONO VE TAHVILLERINE YATIRIMCILARDAN TOPLAM 855,793,530 TL NOMINAL TALEP GELMIS VE TOPLAM IHRAC TUTARI 855,793,530 TL NOMINALE ARTIRILMISTIR.

HALKA ARZ ILE ILGILI YATIRIMCI GRUBU BAZINDA TALEP VE DAGITIM TUTARLARI ILE BANKA BONO VE TAHVILLERINI ALMAYA HAK KAZANAN YATIRIMCI SAYISI DETAYLARI EKTEKI TABLODA SUNULMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------