Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 16.0

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 16.09.2013 17: 35: 31

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 22.08.2013 VE 10.09.2013 OZET BILGI : BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTISBK1358/ TRQTISB31415/ TRSTISB91423 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU/ ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 200.000.000 TL/ 400.000.000 TL/ 100.000.000 TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 157.533.819 TL/ 741.528.187 TL/ 68.293.942 TL IHRAC FIYATI : 98,568 TL/ 96,179 TL/ 91,359 TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 71 GUN - 27.11.2013/ 169 GUN - 05.03.2014/ 370 GUN - 22.09.2014 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ISKONTOLU KIYMETLER ICIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %7,47 YILLIK BASIT FAIZ - %7,70 YILLIK BILESIK FAIZ/ %8,58 YILLIK BASIT FAIZ - %8,78 YILLIK BILESIK FAIZ/ %9,33 YILLIK BASIT FAIZ - %9,32 YILLIK BILESIK FAIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 22.08.2013 VE 10.09.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ ILE GENEL MUDURLUGUMUZ TARAFINDAN 200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 71 GUN VADELI BANKA BONOSU, 400 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 169 GUN VADELI BANKA BONOSU VE 100 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 370 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACININ HALKA ARZ YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI VE BU IHRACA ILISKIN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN CALISMALARA BASLANDIGI DUYURULMUSTU. AYRICA, SOZ KONUSU KIYMETLERE ILISKIN HALKA ARZA, TOPLAM 700 MILYON TURK LIRASI OLAN HALKA ARZ BUYUKLUGUNDEN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM HALKA ARZ MIKTARININ 1.050 MILYON TURK LIRASI NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGI BELIRTILMISTI.

TURKIYE IS BANKASI A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.09.2013 TARIHLI; 29833736-105.04.02-2669 SAYILI IZNINE ISTINADEN GERCEKLESTIRILEN TOPLAM 899 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 71 VE 169 GUN VADELI BANKA BONOLARI ILE 68,3 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 370 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI SONUCLARINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------