Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 26.1

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 26.12.2013 18: 18: 13

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 09.12.2013 VE 20.12.2013 OZET BILGI : BANKA BONOLARI VE TAHVIL IHRACI SONUCLARI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTISB31431/ TRQTISB61412/ TRSTISB11538 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU/ ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 100.000.000 TL/ 200.000.000 TL/ 100.000.000 TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 112.425.079 TL/ 195.255.319 TL/ 161.327.660 TL IHRAC FIYATI : 98,501 TL/ 96,043 TL/ 90,542 TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 68 GUN - 05.03.2014/ 166 GUN - 11.06.2014/ 376 GUN - 07.01.2015 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ISKONTOLU KIYMETLER ICIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %8,17 YILLIK BASIT FAIZ - %8,45 YILLIK BILESIK FAIZ/ %9,06 YILLIK BASIT FAIZ - %9,28 YILLIK BILESIK FAIZ/ %10,14 YILLIK BASIT FAIZ - %10,13 YILLIK BILESIK FAIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 09.12.2013 VE 20.12.2013 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ ILE GENEL MUDURLUGUMUZ TARAFINDAN 100 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 68 GUN VADELI BANKA BONOSU, 200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 166 GUN VADELI BANKA BONOSU VE 100 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 376 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACININ HALKA ARZ YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI VE BU IHRACA ILISKIN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN CALISMALARA BASLANDIGI DUYURULMUSTU. AYRICA, SOZ KONUSU KIYMETLERE ILISKIN HALKA ARZA, TOPLAM 400 MILYON TURK LIRASI OLAN HALKA ARZ BUYUKLUGUNDEN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM HALKA ARZ MIKTARININ 600 MILYON TURK LIRASI NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGI BELIRTILMISTI.

TURKIYE IS BANKASI A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 20.12.2013 TARIHLI; 29833736-105.03.01-3697 SAYILI IZNINE ISTINADEN GERCEKLESTIRILEN TOPLAM 308 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 68 VE 166 GUN VADELI BANKA BONOLARI ILE 161 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 376 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI SONUCLARINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------