Turkıye Is Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 13.06.2014 18

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 13.06.2014 18: 10: 15

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: 0212 316 00 00 FAKS: 0212 316 04 04 E-POSTA ADRESI : 4440202@ISBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TLF: 0212 316 16 02 FAKS: 0212 316 08 40 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 29.05.2014 VE 04.06.2014 OZET BILGI : BANKA BONOLARI VE TAHVIL IHRACI SONUCLARI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTISBE1422/ TRQTISBA1418/ TRSTISB61525 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU/ ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 200.000.000 TL/ 400.000.000 TL/ 200.000.000 TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 228.758.716 TL/ 571.150.743 TL/ 68.255.434 TL IHRAC FIYATI : 97,121 TL/ 96,105 TL/ 91,919 TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 131 GUN - 22.10.2014/ 178 GUN - 08.12.2014/ 368 GUN - 16.06.2015 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ISKONTOLU KIYMETLER ICIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : %8,26 YILLIK BASIT FAIZ - %8,48 YILLIK BILESIK FAIZ/ %8,31 YILLIK BASIT FAIZ - %8,49 YILLIK BILESIK FAIZ/ %8,72 YILLIK BASIT FAIZ - %8,72 YILLIK BILESIK FAIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 29.05.2014 VE 04.06.2014 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ ILE GENEL MUDURLUGUMUZ TARAFINDAN 200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 131 GUN VADELI BANKA BONOSU, 400 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 178 GUN VADELI BANKA BONOSU VE 200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 368 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACININ HALKA ARZ YOLUYLA GERCEKLESTIRILMESI VE BU IHRACA ILISKIN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN CALISMALARA BASLANDIGI DUYURULMUSTU. AYRICA, SOZ KONUSU KIYMETLERE ILISKIN HALKA ARZA, TOPLAM 800 MILYON TURK LIRASI OLAN HALKA ARZ BUYUKLUGUNDEN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM HALKA ARZ MIKTARININ 1.200 MILYON TURK LIRASI NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGI BELIRTILMISTI.

TURKIYE IS BANKASI A.S. TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 03.06.2014 TARIHLI; 29833736-105.03.01-1156 SAYILI IZNINE ISTINADEN GERCEKLESTIRILEN TOPLAM 799,9 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 131 VE 178 GUN VADELI BANKA BONOLARI ILE 68,2 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 368 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI SONUCLARINA EKTE YER VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------