Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 29.08.2013 17:55:14

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 29.08.2013 17: 55: 14

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD.GULER SOK. NO: 51 KAGITHANE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 212 398 15 15 - 212 398 11 55 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 398 12 40 - 212 398 12 75 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27.08.2013 OZET BILGI : BANKA BONOLARI IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQVKFB21423 -TRQVKFB21415/ TRQVKFB81419 BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 28.02.2014(175 GUN)/ VADE SONU 22.08.2014 (350 GUN) BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 450,000,000.-TL/ 150,000,000.-TL

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 27 AGUSTOS 2013 TARIHLI ACIKLAMALARIMIZ.

BANKAMIZCA, 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 175 GUN VADELI, 150.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 350 GUN VADELI BONOLARIN IHRAC VE HALKA ARZI 02-03-04 EYLUL 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

BU KAPSAMDA VADE BASI 06.09.2013 VADE SONU 28.02.2014 OLMAK UZERE 175 GUN VADELI 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, VADE BASI 06.09.2013 VADE SONU 22.08.2014 OLMAK UZERE 350 GUN VADELI 150.000.000 TL NOMINAL DEGERLI IKI FARKLI VADELI BONOLAR IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK OLUP VAKIFBANK BONOLARININ IHRAC VE HALKA ARZINA ILISKIN TALEP TOPLAMA ISLEMI 2-3-4 EYLUL 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. SOZ KONUSU BANKA BONOLARINA, HALKA ARZ BUYUKLUGUNDEN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM HALKA ARZ MIKTARI 900.000.000 TURK LIRASI NOMINAL TUTARA YUKSELTILEBILECEKTIR. IHRACI PLANLANAN EK SATIS DAHIL TOPLAM 900.000.000 TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN HALKA ARZI, 710.000.000 TL.LIK KISMI SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 04.07.2013 TARIH VE 24/776 SAYILI TOPLANTISINDA ONAYLANAN 4.300.000.000 TL.LIK IHRAC LIMITI KAPSAMINDA, GERI KALAN 190.000.000 TL NOMINAL DEGERLI KISMI ISE DAHA ONCE KURUL'UN 04.01.2013 TARIH VE 1/6 SAYILI TOPLANTISI ILE ONAYLANAN 3.000.000.000 TL.LIK IHRAC LIMITI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILECEKTIR. BU NEDENLE KURULUN II-5.2 SAYILI 'SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SATISI TEBLIGI'NIN 5. MADDESI 10. FIKRASI GEREGI IHRAC TAVANI FARKLI OLAN KIYMETLER ICIN FARKLI ISIN KODU KULLANILMASI HUKMU NEDENIYLE, IHRAC EDILECEK 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI 175 GUN VADELI BONO ICIN IKI FARKLI ISIN KODU (TRQVKFB21415 VE TRQVKFB21423) TESIS EDILMISTIR.

BANKA BONOLARININ FAIZ ORANLARININ HESAPLANMASINA ILISKIN AYRINTILI BILGILERI ICEREN 'SIRKULER' ILGIDE BELIRTILEN ACIKLAMAMIZ EKINDE YAYINLANMISTIR.

SIRKULERDE BELIRTILEN ESASLAR CERCEVESINDE IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI HESAPLANMIS OLUP; BU KAPSAMDA;

A) 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 28/02/2014 OLAN VAKIFBANK BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQVKFB21415/ TRQVKFB21423

YILLIK BILESIK FAIZI: %9,7110

BASIT FAIZI: %9,4769

B) 150.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 350 GUN VADELI, VADE SONU 22/08/2014 OLAN, VAKIFBANK BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQVKFB81419

YILLIK BILESIK FAIZI: %10,3913

BASIT FAIZI: %10,3699

OLARAK BELIRLENMISTIR.

VAKIFBANK BANKA BONOLARINA ILISKIN TALEP TOPLAMA DONEMI OLAN 02-03-04 EYLUL 2013 TARIHLERI GOZLEM PERIYODU OLMAK UZERE 04 EYLUL 2013 TARIHINDE IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILACAKTIR. YAPILACAK OLAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLER, TALEP TOPLAMAYA BAZ TESKIL EDEN VE YUKARIDA BELIRTILEN BILESIK FAIZLERLE KARSILASTIRILACAKTIR. BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ UZERINDE OLMASI DURUMUNDA, SOZ KONUSU FAIZ ORANLARI BANKA BONOLARININ NIHAI FAIZ ORANI OLARAK BELIRLENECEKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------