Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 30.04.2014 15:34:48

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 30.04.2014 15: 34: 48

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD. GULER SOK. NO: 51 KAGITHANE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 398 15 15 - 212 398 11 55 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 24.04.2014 OZET BILGI : VAKIFBANK BANKA BONOLARI HALKA ARZ SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQVKFBE1411/ TRQVKFB41512 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU/ BANKA BONOSU SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 450,000,000.- TL/ 150.000.000.-TL (300.000.000.-TL EK SATIS HAKKI VARDIR.) SATILAN NOMINAL TUTAR : 565.243.798.-TL/ 12.494.752.-TL IHRAC FIYATI : 95,472.-TL/ 91,035.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 24.10.2014 VADELI (175 GUN)/ 17.04.2015 VADELI (350 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANA PARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : 175 GUN ICIN BASIT FAIZ %9,8911 BILESIK FAIZ %10,1461 ; 350 GUN ICIN BASIT FAIZ %10,2697 BILESIK FAIZ %10,2907

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI : 24.04.2014 TARIHLI ACIKLAMALARIMIZ

BANKAMIZCA 4,3 MILYAR TL'YE KADAR BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 24.10.2014 VADELI 175 GUNLUK 450 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 17.04.2015 VADELI 350 GUNLUK 150 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BANKA BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZI 25-28-29 NISAN 2014 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BANKA BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 24.04.2014 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 24.10.2014 VADELI 175 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI % 9,8911, BILESIK FAIZ ORANI %10,1461 VE 17.04.2015 VADELI 350 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %10,2697 BILESIK FAIZ ORANI %10,2907 OLARAK ACIKLANMISTI.

29.04.2014 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN DIBS'LERIN 25-28-29 NISAN 2014 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLER, YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ ALTINDA OLDUGU ICIN 175 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %10,1461, 350 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %10,2907 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR.

SONUC OLARAK;

A) 565.243.798.- TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 24/10/2014 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFBE1411

YILLIK BILESIK FAIZI %10,1461

BASIT FAIZI %9,8911

IHRAC FIYATI 95,472

B) 12.494.752.- TL NOMINAL DEGERLI, 350 GUN VADELI, VADE SONU 17/04/2015 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFB41512

YILLIK BILESIK FAIZI % 10,2907

BASIT FAIZI % 10,2697

IHRAC FIYATI 91,035

OLARAK KESINLESMISTIR.

25-28-29 NISAN 2014 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN VAKIFBANK BANKA BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------