Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Raporu Yayınlandı.

Rapora göre 2012 yılında finansal piyasalar pozitif bir seyir izlerken, hisse senedi ve vadeli işlem hacimlerindeki gerileme aracı kurumların kârlarını olumsuz etkiledi.

Borsa İstanbul 2012'de Dünyada En Fazla Değer Kazanan Borsa Oldu

· 2012 yılında dolar bazında %61 değer kazanan BIST-100 endeksi, uluslararası karşılaştırmalarda en fazla değer kazanan borsa oldu.

· Yatırım araçları arasında Türk lirası cinsinden en yüksek reel getiriyi %44 ile hisse senetleri sağlarken, döviz ve döviz cinsinden yatırımlar en fazla reel kayba neden oldu.

· 2012'de İMKB'de işlem gören şirketlerin piyasa değeri %44 artarak 550 milyar TL'ye ulaştı. Öte yandan, günlük ortalama işlem hacmi %10 düşerek 2,5 milyar TL'ye indi.

· 2012 yılında yeni piyasalarla birlikte 47 şirket borsada işlem görmeye başladı. Ancak bu şirketler görece küçük ölçekli oldu. Öte yandan, Halkbank'ın ikincil halka arz miktarı 5 milyar TL'ye ulaşırken, bu tutarın %80'i yabancılara satıldı.

· 2012'de özel sektör borçlanma aracı ihraçları artarken, 2011'de olduğu gibi bankalar öncü oldu. Tahvil ihraçlarında özel sektör 42 milyar TL kaynak yaratırken, bunun yalnızca 874 milyon TL'si finansal sektörü dışındaki şirketlere aktarıldı.

· VOB'da 2012 yılında ilk defa işlem hacimleri geriledi, bir önceki yıla göre %8 düşerek 404 milyar TL oldu. İşlemlerin %91'i borsa endeksine dayalı sözleşmelerde yapıldı.

· Menkul kıymet yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 31 milyar TL'de kaldı.

· Emeklilik yatırım fonları 2012 yılında %42 büyüyerek 20 milyar TL'ye çıktı.

· 2012'de yatırım fonu portföylerinde para piyasası yatırımları azalırken, özel sektör borçlanma aracı yatırımları arttı.

Kurumsal Finansman İşlemleri Tahvil İhraçlarıyla Canlandı

· 2012'de toplam hisse senedi işlem hacmi %10 gerileyerek 623 milyar TL oldu.

· 2012'de yerli bireyler hisse senedi işlemlerinde yüksek paya sahip grup olmaya devam etse de payları 5 puanlık düşüşle %63'e indi. Yabancı yatırımcıların payı önceki yıla göre 1 puan düşerek %17 oldu.

· VOB işlemlerinin %88'ini aracı kurumlar, %12'sini ise bankalar gerçekleştirdi.

· Aracı kurumlarca yapılan VOB işlemlerinde en önemli yatırımcı grubu %61 payla yerli bireysel müşteriler oldu. Bu grubun payı önceki yıla göre 5 puan geriledi. Yabancıların payı ise 1 puan artarak %18'e çıktı.

· Önceki yıl olduğu gibi hisse senedi ve VOB işlemleri ağırlıklı olarak internetten yapıldı. Aracı kurumlarda vadeli işlemlerin %40'ı, hisse senetlerinin ise %25'i internet üzerinden gerçekleşti.

· Aracı kurumların tamamladığı kurumsal finansman işlemlerinin sayısı bir önceki yıla göre önemli artış gösterdi. Tamamlanan işlem sayısı tahvil ihraçlarındaki canlanma ile 387 oldu. Aracı kurumlar 32 hisse senedi halka arzı, 181 tahvil ihracı gerçekleşti.

· 2012'de aracı kurumların yönettiği portföy büyüklüğü %8 artarak 4 milyar TL'ye ulaştı. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği tutar ise %17 artışla 56 milyar TL oldu.

· Çalışan sayısında 2007'de başlayan gerileme 2009'da durmuştu. 2012'de yeni faaliyete geçen kurumlar sayesinde, çalışan sayısı 158 kişi artarak 5.258'e çıktı.

Aracı Kurumların Net Kârı 414 Milyon TL'den 275 Milyon TL'ye İndi

· Aracı kurumların varlıkları 2012'de bir önceki yıla göre %41 artarak 11,4 milyar TL'ye çıktı. Detaylı finansal tablolar, aracı kurumların para piyasasından borçlanarak elde ettikleri kaynağı; mevduat, menkul kıymetler, türev ve kaldıraçlı işlemler gibi çeşitli yatırım araçlarında değerlendirdiklerine işaret etti.

· 2012'de sektörün toplam gelirleri 2011'e göre %3 azalarak 1,1 milyar TL'ye indi.

· Hisse senedi ve VOB işlemlerinden alınan komisyon gelirleri, işlem hacimleri ve komisyon oranlarındaki düşüşten dolayı %20 azaldı.

· Sektörün kurumsal finansman gelirleri %8 artışla 104 milyon TL oldu. Varlık yönetimi ve diğer gelirlerdeki azalışın etkisiyle toplam hizmet gelirleri 219 milyon TL'ye indi.

· Kaldıraçlı alım-satım işlemlerinden elde edilen gelir 2011'de 15 milyon TL iken 2012'de 113 milyon TL'ye çıktı. Türev işlemlerden yaratılan kâr ise 17 milyon TL'den 98 milyon TL'ye ulaştı. Böylece kurum portföyüne yapılan alım-satım işlemlerinden elde edilen kazanç, toplam gelirlerin beşte birini oluşturdu.

· Sektör giderleri 2012'de %10 artarak 1 milyar TL'ye çıktı. Bu tutarın yarısı personel giderlerine ayrıldı.

· Gelirler azalırken giderlerin artmasıyla 2012 yılında aracı kurumların net kârı 414 milyon TL'den 275 milyon TL'ye indi.

· Zarar eden kurum sayısı 2011'de 33'ten 2012'de 46'ya çıkarken, kâr eden kurum sayısı da 9 adet azalarak 51'e indi.

Yerli Hisse Senedi Yatırımcıları Son 5 Yılda Olduğu Gibi Yine Yabancı Yatırımcılardan Fazla Kazandı.

· Son yıllarda hisse senedi yatırımcı sayısında süregelen artış 2012'de durdu, yatırımcı sayısı 9.225 kişi azalarak 1,1 milyon oldu.

· Yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü, endeksteki yükselişle beraber %53 artarak 213 milyar TL'ye çıktı. Yabancı yatırımcılar 4 puanlık artışla halka açık hisse senetlerinin %66'sına sahip oldu.

· 10 yabancı şirket ve 10 yabancı fon hisse senetlerinin yaklaşık beşte birine sahip.

· Yerli bireyler halka açık hisse senetlerinin %18'ine sahip. Bunun yarısından fazlası, 1 milyon TL'nin üzerinde portföyü olan yaklaşık 3.100 yatırımcıda.

· 2012 yılında yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyleri dolar cinsinden %42, yerli yatırımcılarınki ise %60 değer kazandı.

· 2012 yılında yabancı yatırımcıların hisse senetlerini ortalama elde tutma süresi 11 aydan 12 aya yükselirken, yerli yatırımcılarda bu süre bir aydan bir buçuk aya çıktı.

· Özel sektör borçlanma araçlarındaki yatırımcı sayısı bir önceki yıla göre %63 artarak 195.000'e yaklaştı. Bu araçların değeri ise yaklaşık 2 katına çıkarak 28 milyar TL oldu.

· 2012 yılında varant yatırımcı sayısı 1.945'e, portföy büyüklüğü ise 9,5 milyon TL'ye indi.

· 81 Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymet yatırımcısının portföyü 1,6 milyar TL'yi buldu.

· 2012 yılında yatırım fonlarında yatırımcı sayısı gerilerken, portföy büyüklüğü hemen hemen aynı kalarak 31 milyar TL oldu.

· 2012 sonunda sayıları 3 milyonu aşan bireysel emeklilik fonu yatırımcılarının portföy büyüklüğü %42 artışla 20 milyar TL oldu.