T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 26.07.2013 17:57:28

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 26.07.2013 17: 57: 28

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 17.07.2013 OZET BILGI : 95 GUN VE 175 GUN VADELI BANKA BONOSU FAIZ ORANININ BELIRLENMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZBK1322-TRQTCZB11415 BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU - BANKA BONOSU BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 05.11.2013 (95 GUN) - VADE SONU 24.01.2014 (175 GUN) BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 200,000,000.-TL - 400,000,000.-TL (FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BANKA BONOSU MIKTARI 900.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 25 TEMMUZ 2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 7 MILYAR TL'YE KADAR BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACI KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 05.11.2013 VADELI 95 GUNLUK 200 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 24.01.2014 VADELI 175 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BANKA BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK OLUP, TALEP TOPLAMA ISLEMI 29-30-31 TEMMUZ 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. HALKA ARZDA FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BANKA BONOSU MIKTARI 900.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR.

BANKA BONOLARININ FAIZ ORANLARININ HESAPLANMASINA ILISKIN AYRINTILI BILGILERI ICEREN 'SIRKULER' ILGIDE BELIRTILEN ACIKLAMAMIZ EKINDE YAYINLANMISTIR.

BU KAPSAMDA;

A) 200.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 95 GUN VADELI, VADE SONU 05/11/2013 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZBK1322

YILLIK BILESIK FAIZI: % 8,2367

BASIT FAIZI: % 7,9971

FIYATI: 97,961

B) 400.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 24/01/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB11415

YILLIK BILESIK FAIZI: %8,9607

BASIT FAIZI: % 8,7607

FIYATI: 95,969

OLARAK BELIRLENMISTIR.

ZIRAAT BANKASI BANKA BONOLARINA ILISKIN TALEP TOPLAMA DONEMI OLAN 29-30-31 TEMMUZ 2013 TARIHLERI GOZLEM PERIYODU OLMAK UZERE 31 TEMMUZ 2013 TARIHINDE IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILACAKTIR. YAPILACAK OLAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLER, TALEP TOPLAMAYA BAZ TESKIL EDEN VE YUKARIDA BELIRTILEN BILESIK FAIZLERLE KARSILASTIRILACAKTIR. BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ UZERINDE OLMASI DURUMUNDA, SOZ KONUSU FAIZ ORANLARI BANKA BONOLARININ NIHAI FAIZ ORANI OLARAK BELIRLENECEK VE 01 AGUSTOS 2013 GUNU ACIKLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------