T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 04.10.2013 18:12:46

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 04.10.2013 18: 12: 46

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 03.10.2013 OZET BILGI : 105 GUN VE 180 GUN VADELI BANKA BONOLARININ FAIZ ORANININ BELIRLENMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZB11423-TRQTCZB41412 BORCLANMA ARACININ TURU : BONO - BONO BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 24.01.2014 (105 GUN) - VADE SONU 09.04.2014 (180 GUN) BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 400.000.000,-TL - 400.000.000,-TL (FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BANKA BONOSU MIKTARI 1.200.000.000,-TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRALABILECEKTIR)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 03 EKIM 2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 7 MILYAR TL'YE KADAR BONO VE/VEYA TAHVIL IHRACI KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 24.01.2014 VADELI 105 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 09.04.2014 VADELI 180 GUNLUK 400 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLAR IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK OLUP, TALEP TOPLAMA ISLEMI 07-08-09 EKIM 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. HALKA ARZDA FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BONO MIKTARI 1.200.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR.

BONOLARIN FAIZ ORANLARININ HESAPLANMASINA ILISKIN AYRINTILI BILGILERI ICEREN 'SIRKULER' ILGIDE BELIRTILEN ACIKLAMAMIZ EKINDE YAYINLANMISTIR.

BU KAPSAMDA;

A) 400.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 105 GUN VADELI, VADE SONU 24/01/2014 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB11423

YILLIK BILESIK FAIZI: % 7,6452

BASIT FAIZI: % 7,4457

FIYATI: 97,903

B) 400.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 180 GUN VADELI, VADE SONU 09/04/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB41412

YILLIK BILESIK FAIZI: %7,9086

BASIT FAIZI: % 7,7561

FIYATI: 96,316

OLARAK BELIRLENMISTIR.

ZIRAAT BANKASI BONOLARINA ILISKIN TALEP TOPLAMA DONEMI OLAN 07-08-09 EKIM 2013 TARIHLERI GOZLEM PERIYODU OLMAK UZERE 09 EKIM 2013 TARIHINDE IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILACAKTIR. YAPILACAK OLAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLER, TALEP TOPLAMAYA BAZ TESKIL EDEN VE YUKARIDA BELIRTILEN BILESIK FAIZLERLE KARSILASTIRILACAKTIR. BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ UZERINDE OLMASI DURUMUNDA, SOZ KONUSU FAIZ ORANLARI BONOLARIN NIHAI FAIZ ORANI OLARAK BELIRLENECEK VE 10 EKIM 2013 GUNU ACIKLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------