T.c. Zıraat Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 17.01.2014 18:03:18

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 17.01.2014 18: 03: 18

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 17.01.2014 OZET BILGI : 126 GUN VE175 GUN VADELI BONOLARIN FAIZ ORANININ BELIRLENMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQTCZB51411-TRQTCZB71419 BORCLANMA ARACININ TURU : BONO - BONO BORCLANMA ARACININ VADESI : VADE SONU 30.05.2014 (126 GUN) - VADE SONU 18.07.2014 (175 GUN) BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 450,000,000.-TL - 300,000,000.-TL (FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BONO MIKTARI 1.000.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 17 OCAK 2014 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA 15 MILYAR TL'YE KADAR BONO VE/VEYA TAHVIL IHRACI KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 30.05.2014 VADELI 126 GUNLUK 450 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 18.07.2014 VADELI 175 GUNLUK 300 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BONOLARIN IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK OLUP, TALEP TOPLAMA ISLEMI 20-21-22 OCAK 2014 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. HALKA ARZDA FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA HALKA ARZ EDILECEK TOPLAM BONO MIKTARI 1.000.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR.

BONOLARIN FAIZ ORANLARININ HESAPLANMASINA ILISKIN AYRINTILI BILGILERI ICEREN 'SERMAYE PIYASASI ARACI NOTU' ILGIDE BELIRTILEN ACIKLAMAMIZ EKINDE YAYINLANMISTIR.

BU KAPSAMDA;

A) 450.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 126 GUN VADELI, VADE SONU 30/05/2014 OLAN ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB51411

YILLIK BILESIK FAIZI: % 9,3877

BASIT FAIZI: % 9,1133

FIYATI: 96,950

B) 300.000.000 TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 18/07/2014 OLAN, ZIRAAT BANKASI BONOSU'NUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN;

ISIN KODU: TRQTCZB71419

YILLIK BILESIK FAIZI: %9,8085

BASIT FAIZI: % 9,5699

FIYATI: 95,613

OLARAK BELIRLENMISTIR.

ZIRAAT BANKASI BONOLARINA ILISKIN TALEP TOPLAMA DONEMI OLAN 20-21-22 OCAK 2014 TARIHLERI GOZLEM PERIYODU OLMAK UZERE 22 OCAK 2014 TARIHINDE IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILACAKTIR. YAPILACAK OLAN BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLER, TALEP TOPLAMAYA BAZ TESKIL EDEN VE YUKARIDA BELIRTILEN BILESIK FAIZLERLE KARSILASTIRILACAKTIR. BULUNAN YENI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERIN IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ UZERINDE OLMASI DURUMUNDA, SOZ KONUSU FAIZ ORANLARI BONOLARIN NIHAI FAIZ ORANI OLARAK BELIRLENECEK VE 23 OCAK 2014 GUNU ACIKLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------