Turk Ekonomı Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracına Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı 25.06.201

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.06.2013 17: 53: 59

BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : TEB KAMPUS C VE D BLOK, SARAY MAHALLESI, SOKULLU CADDESI, NO: 7A-7B UMRANIYE/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 31 MAYIS 2013 OZET BILGI : YURT DISINDA BORCLANMA ARACI IHRACI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25 HAZIRAN 2013 ONGORULEN IHRACIN NOMINAL TUTARI : 65 MILYON ABD DOLARI IHRACI ONGORULEN BORCLANMA ARACININ TURU : TAHVIL VEYA BENZERI BORCLANMA ARACI IHRACI ONGORULEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 28 HAZIRAN 2023 IHRACI ONGORULEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : 6 AYLIK LIBOR + YILLIK %3.40 IHRACI ONGORULEN BORCLANMA ARACININ KUPON ODEME SIKLIGI : 6 AYDA BIR; 28 HAZIRAN VE 28 ARALIK ONGORULEN SATIS SEKLI : TAHSISLI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANKAMIZ TARAFINDAN 800.000.000 EURO (VE/VEYA MUADILI ABD DOLARI) TUTARINA KADAR BORCLANMA ARACLARININ IHRACI KAPSAMINDA, BIR YILLIK DONEMDE IHRAC EDILEMEMIS 475.544.016 EURO'LUK (VE/VEYA MUADILI ABD DOLARI) KISMININ, 10 YIL VADEYE KADAR CESITLI TERTIPLERDE BIR YILLIK DONEMDE YURT DISINDA SATILMAK UZERE IHRAC EDILMESINE ILISKIN BANKAMIZIN 31 MAYIS 2013 TARIH VE 4873/82 SAYILI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN, LUKSEMBURG BORSASI'NDA IHRAC EDILMESI PLANLANAN 65.000.000,- (ALTMISBESMILYON) ABD DOLARI NOMINAL DEGERINDEKI BORCLANMA ARACI ICIN DUZENLENEN IHRAC BELGESI SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 21 HAZIRAN 2013 TARIH VE 22/736 NUMARALI KARARI ILE ONAYLANMIS VE SOZ KONUSU BORCLANMA ARACININ BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ('BDDK') TARAFINDAN CIKARILAN 'BANKALARIN OZKAYNAKLARINA ILISKIN YONETMELIK'IN 8. MADDESI CERCEVESINDE 'IKINCIL SERMAYE BENZERI BORC' OLARAK KATKI SERMAYE HESABINDA DIKKATE ALINMASINA ILISKIN BDDK'NIN 19 HAZIRAN 2013 TARIH VE B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.2 - 15456 SAYILI ONAYI ALINMISTIR.

BU CERCEVEDE BANKAMIZIN 25 HAZIRAN 2013 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR CERCEVESINDE, SOZ KONUSU BORCLANMA ARACLARININ NITELIKLERI ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMISTIR.

BORCLANMA ARACININ NOMINAL DEGERI: 65.000.000,- (ALTMISBESMILYON) ABD DOLARI

BORCLANMA ARACI NITELIGI: BORCLANMA ARACI BDDK TARAFINDAN CIKARILAN 'BANKALARIN OZKAYNAKLARINA ILISKIN YONETMELIK'IN 8'INCI MADDESI CERCEVESINDE 'IKINCIL SERMAYE BENZERI BORC' OLARAK KABUL EDILECEKTIR.

VADESI : 28 HAZIRAN 2023

SATIS TARIHI: 28 HAZIRAN 2013

SATIS SEKLI: AVRUPALI YATIRIMCILARA TAHSISLI SATIS YAPILARAK, EURO MTF PIYASALARINDA ALIM SATIM OLANAGI SAGLANARAK LUKSEMBURG BORSASI'NA KOTASYON YAPILACAKTIR.

BEDEL TAHSILI: NAKIT OLARAK TAMAMEN TAHSIL EDILECEKTIR.

FAIZ ORANI: 6 AYLIK LIBOR + YILLIK %3.40

-ISTEGE BAGLI ITFA (GERI CAGIRMA) SARTLARI: ILK 5 YIL ICERISINDE VADEDEN ONCE GERI ODEME OPSIYONU BULUNMAMAKTADIR. BORCLANMA ARACI BANKAMIZ YONETIM KURULU KARARI VE BDDK'NIN ONAYLAMASI SARTI ILE 28 HAZIRAN 2018 TARIHINDE ITFA EDILEBILECEKTIR.

-TEMLIK YASAGI: BANKAMIZIN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLERINE TEMLIK EDILEMEYECEKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------