Turkıye Garantı Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 26.09.2013 17:56:40

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 26.09.2013 17: 56: 40

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO: 2 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 318 18 18 - 0 212 318 18 88 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 318 19 45/47 - 0 212 316 64 21 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : BANKA BONOSU DAGITIM SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQGRANA1335-TRQGRAN21417-TRSGRAN11513 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU-BANKA BONOSU-DEGISKEN KUPONLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 650.000.000.-TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 667.294.656.-TL IHRAC FIYATI : 98,263 - 97,038 - 100 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 85 GUN - 141 GUN - 473 GUN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : BANKA BONOLARININ ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. DEGISKEN KUPONLU TAHVILIN ANAPARA ODEMESI VADE SONUNDA SON KUPON ODEMESI ILE BIRLIKTE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %7,59073 BILESIK FAIZ %7,81474 - BASIT FAIZ %7,90164 BILESIK FAIZ %8,09436 - BILESIK FAIZ %8,10354

---------------------------------------------------------------------------------------------

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 18 EYLUL 2013 TARIHLI ONAYINA ISTINADEN T. GARANTI BANKASI A.S. TARAFINDAN 85 GUN VADELI 375 MILYON TL NOMINAL, 141 GUN VADELI 225 MILYON TL NOMINAL DEGERINDE 2 ADET BANKA BONOSU VE 473 GUN VADELI 50 MILYON TL NOMINAL DEGERINDE 1 ADET DEGISKEN KUPONLU TAHVIL OLMAK UZERE TOPLAM 650 MILYON TL NOMINAL TUTARINDA BANKA BONOSU VE DEGISKEN KUPONLU TAHVIL HALKA ARZI VE HALKA ARZA IHRAC TUTARINDAN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA 650.000.000 TL NOMINAL HALKA ARZ MIKTARININ 900.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGINE DAIR YETKI ALINMISTIR.

25 EYLUL 2013 TARIHINDE 85 GUNLUK GARANTI BANKA BONOSU BASIT FAIZ ORANI %7,59073, BILESIK FAIZ ORANI %7,81474 VE SATIS FIYATI 98,263 TL; 141 GUNLUK GARANTI BANKA BONOSU BASIT FAIZ ORANI %7,90164, BILESIK FAIZ ORANI %8,09436 VE SATIS FIYATI 97,038 TL OLARAK VE 473 GUNLUK DEGISKEN FAIZLI AYDA BIR KUPON ODEMELI TAHVIL BILESIK FAIZ ORANI %8,10354, SATIS FIYATI 100 TL VE 1.KUPON ORANI 0,6855, 2.KUPON ORANI 0,6640, 3.KUPON ORANI 0,6855 OLARAK BELIRLENMISTIR.

23-24-25 EYLUL 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN TALEP TOPLAMA ISLEMI SONUCUNDA HALKA ARZ EDILEN TOPLAM 650 MILYON TL NOMINAL BANKA BONO VE TAHVILLERINE YATIRIMCILARDAN TOPLAM 667.294.656 TL NOMINAL TALEP GELMISTIR. TOPLAM IHRAC TUTARI 667.294.656 TL NOMINALE ARTIRILMISTIR.

HALKA ARZ ILE ILGILI YATIRIMCI GRUBU BAZINDA TALEP VE DAGITIM TUTARLARI ILE BANKA BONO VE TAHVILLERINI ALMAYA HAK KAZANAN YATIRIMCI SAYISI DETAYLARI EKTEKI TABLODA SUNULMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------