Turkıye Garantı Bankası A.s.Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 15.11.2013 17.45 Açıklaması.

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 15.11.2013 17: 45: 30

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO: 2 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 318 18 18/ 0212 318 18 88 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 318 19 45- 57/ 0212 216 64 21 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : BANKA BONOSU DAGITIM SONUCLARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQGRAN21425-TRQGRAN41415-TRSGRANK1414 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU- ISKONTOLU TAHVIL SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 750.000.000.-TL SATILAN NOMINAL TUTAR : 900.000.000.-TL IHRAC FIYATI : 97,950- 96,768- 91,196 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 91 GUN - 140 GUN- 370 GUN IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : BANKA BONOLARININ VE TAHVILIN ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR. IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %8,39462 BILESIK FAIZ %8,66285 - BASIT FAIZ %8,70772 BILESIK FAIZ %8,70772 BILESIK FAIZ %8,94300 - BASIT FAIZ %9,523347 BILESIK FAIZ % 9,51745

---------------------------------------------------------------------------------------------

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 7 KASIM 2013 TARIHLI ONAYINA ISTINADEN T. GARANTI BANKASI A.S. TARAFINDAN 91 GUN VADELI 350 MILYON TL NOMINAL, 140 GUN VADELI 100 MILYON TL NOMINAL DEGERINDE 2 ADET BANKA BONOSU VE 370 GUN VADELI 300 MILYON TL NOMINAL DEGERINDE 1 ADET ISKONTOLU TAHVIL OLMAK UZERE TOPLAM 750 MILYON TL NOMINAL TUTARINDA BANKA BONOSU VE ISKONTOLU TAHVIL HALKA ARZI VE HALKA ARZA IHRAC TUTARINDAN FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA 750.000.000 TL NOMINAL HALKA ARZ MIKTARININ 900.000.000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTIRILABILECEGINE DAIR YETKI ALINMISTIR.

14 KASIM 2013 TARIHINDE 91 GUNLUK GARANTI BANKA BONOSU BASIT FAIZ ORANI 8,39462%, BILESIK FAIZ ORANI 8,66285% VE SATIS FIYATI 97,950 TL; 140 GUNLUK GARANTI BANKA BONOSU BASIT FAIZ ORANI 8,70772%, BILESIK FAIZ ORANI 8,94300% VE SATIS FIYATI 96,768 TL OLARAK VE 370 GUNLUK ISKONTOLU TAHVIL BASIT FAIZ ORANI 9,52347%, BILESIK FAIZ ORANI 9,51745%, SATIS FIYATI 91,196 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

12-13-14 KASIM 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN TALEP TOPLAMA ISLEMI SONUCUNDA HALKA ARZ EDILEN TOPLAM 750 MILYON TL NOMINAL BANKA BONO VE TAHVILLERINE YATIRIMCILARDAN TOPLAM 914,406,235 TL NOMINAL TALEP GELMIS VE TOPLAM IHRAC TUTARI 900,000,000 TL NOMINALE ARTIRILMISTIR.

HALKA ARZ ILE ILGILI YATIRIMCI GRUBU BAZINDA TALEP VE DAGITIM TUTARLARI ILE BANKA BONO VE TAHVILLERINI ALMAYA HAK KAZANAN YATIRIMCI SAYISI DETAYLARI EKTEKI TABLODA SUNULMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------