Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Borclanma Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 05.09.2013 14:24:26

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 05.09.2013 14: 24: 26

BORCLANMA ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SANAYI MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CAD. GULER SOK. NO: 51 KAGITHANE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 212 398 15 15 - 212 398 11 55 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 398 12 40 - 212 398 12 75 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 29.08.2013 OZET BILGI : VAKIFBANK BANKA BONOSU HALKA ARZ SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQVKFB21423 -TRQVKFB21415/ TRQVKFB81419 IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU SATIS SEKLI : HALKA ARZ IHRACIN NOMINAL TUTARI : 450,000,000.- TL/ 150,000,000.-TL (300.000.000.-TL EK SATIS HAKKI VARDIR.) SATILAN NOMINAL TUTAR : 861.751.328.-TL/ 38.248.672.-TL IHRAC FIYATI : 95,654.- TL/ 90,956.-TL IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ VADESI : 28.02.2014 VADELI (175 GUN)/ 22.08.2014 VADELI (350 GUN) IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ ITFA PLANI : ANAPARA VE FAIZ ODEMESI VADE BITIMINDE BIR DEFADA YAPILACAKTIR IHRAC EDILEN BORCLANMA ARACININ FAIZ ORANI : BASIT FAIZ %9,4769 BILESIK FAIZ %9,7110/ BASIT FAIZ % 10,3699 BILESIK FAIZ %10,3913

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 29 AGUSTOS 2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ.

BANKAMIZCA BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACI IZNI KAPSAMINDA YAPILAN 28.02.2014 VADELI 175 GUNLUK 450 MILYON TL NOMINAL DEGERLI VE 22.08.2014 VADELI 350 GUNLUK 150 MILYON TL NOMINAL DEGERLI BANKA BONOLARI IHRAC VE HALKA ARZI 02-03-04 EYLUL 2013 TARIHLERINDE TALEP TOPLAMA YONTEMI ILE GERCEKLESTIRILMISTIR.

BANKA BONOLARININ IHRACA BAZ TESKIL EDEN FAIZ ORANLARI 29.08.2013 TARIHLI ACIKLAMAMIZ ILE DUYURULMUSTUR. BUNA GORE 28.02.2014 VADELI 175 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI % 9,4769, BILESIK FAIZ ORANI %9,7110 VE 22.08.2014 VADELI 350 GUNLUK BANKA BONOSUNUN IHRACA BAZ TESKIL EDEN BASIT FAIZ ORANI %10,3699, BILESIK FAIZ ORANI %10,3913 OLARAK ACIKLANMISTI.

04.09.2013 TARIHINDE AYNI GUN VALORLU ISLEM SAATININ BITIMINI TAKIBEN SIRKULERDE BELIRTILEN VE REFERANS OLARAK ALINAN DIBS'LERIN 02-03-04 EYLUL 2013 TARIHLERINDEKI ISLEM HACMI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZLERI VE GUNLUK ISLEM HACIMLERI DIKKATE ALINARAK IKINCI BIR HESAPLAMA DAHA YAPILMIS VE BU IKINCI HESAPLAMAYA GORE BULUNAN YENI BILESIK FAIZLER, YUKARIDA BELIRTILEN VE IHRACA BAZ TESKIL EDEN ORTALAMA BILESIK FAIZ ORANLARININ ALTINDA OLDUGU ICIN 175 GUNLUK BANKA BONOLARININ NIHAI BILESIK FAIZ ORANI %9,7110, 350 GUNLUK BANKA BONOSUNUN NIHAI BILESIK FAIZ ORANI ISE %10,3913 OLARAK KESINLESTIRILMISTIR.

SONUC OLARAK;

A) TOPLAM 861.751.328.- TL NOMINAL DEGERLI, 175 GUN VADELI, VADE SONU 28/02/2014 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFB21415 (671.751.328 TL NOMINAL)

ISIN KODU TRQVKFB21423 (190.000.000 TL NOMINAL)

YILLIK BILESIK FAIZI %9,7110

BASIT FAIZI %9,4769

IHRAC FIYATI 95,654

B) 38.248.672.- TL NOMINAL DEGERLI, 350 GUN VADELI, VADE SONU 22/08/2014 OLAN VAKIFBANK BONOSU'NUN;

ISIN KODU TRQVKFB81419

YILLIK BILESIK FAIZI % 10,3913

BASIT FAIZI % 10,3699

IHRAC FIYATI 90,956

OLARAK KESINLESMISTIR.

02-03-04 EYLUL 2013 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILEN VAKIFBANK BANKA BONOLARININ TALEP VE DAGITIM SONUCLARI ILE SATISA SUNULAN TUTARLARIN %5'INDEN FAZLASINI ALAN GERCEK YA DA TUZEL KISILER ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-