Keloğlan Tilkican Dede

Bilgecan Dede teleskopu ile gözlem kulesinde uğraşırken Keloğlan gelir. Dede Keloğlan'ı yardım için eve çağırır. Keloğlan eve girdiğinde alt katta Bilgecan (Tilkican) Dedenin uyuduğunu görür. Tilkican Keloğlan'a aksi davranır ve kovar evden. Keloğlan evden çıkar ve Bilgecan gözlem kulesinden yukarı gelmesini söyler. Bilgecan Dede Keloğlana Tilkican'ın ikiz kardeşi olduğunu ve ziyarete geldiğini söyler. Tilkican aksi bir şekilde uyumak için başka yere gider. Giderken de Keloğlana bir kesenin içinde uyuttur tozunu verir. Uzun ve Huysuz ağaçların altında uyumaya giden Tilkican'ın kafasına çuval geçirip Cadıya getirirler. Cadı Tilkican'a sihirli güçlerini geri almaya yarayacak iksirin formülünü söyletmeye çalışır. Tilkican Cadı'ya iksiri söyler ve uyuttur tozu için Cadı Uzun ve Huysuz'u Bilgecan'ın evine yollar. Bilgecan'ı evde gören Huysuz hemen Uzun'u Cadı'nın yanına yollar. Huysuz Keloğlan ve Bilgecan Dede tarafından yakalanır ve her şeyi öğrenirler. Keloğlan ve Bilgecan Dede Cadının evine doğru yol alırken Huysuz ve Uzun'un kafası karışır. Bir Cadı'nın evindeki Tilkican'a, bir de Cadının evine doğru yol alan Bilgecan'a bakar kalırlar. Bilgecan Dede Cadıyı oyalarken Keloğlan Tilkican'ı kaçırır. Tilkican Keloğlana verdiği Uyuttur tozunu ister ve kaynayan kazana atar. Bilgecan ve Tilkican karşı karşıyadır ve Cadı arada şaşırır kalır. Nasıl çoğaldığını sorar bu sırada Keloğlan elindeki iksiri gösterir. Cadı iksiri içince melek gibi olur.