Türkiye Finans 300 Milyon Dolarlık "Ilık" Para Temin Etti

Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, Citigroup liderliğinde toplam 20 bankadan 300 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu sağladıklarını belirterek, "Bu para, Merkez Bankamız'ı üzecek sıcak para değil, el yakmayacak 'ılık' bir para" dedi Türkiye Finans Genel Müdürü Yunus Nacar, Citigroup liderliğinde toplam 20 bankadan 300 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu sağladıklarını belirterek, "Bu para, Merkez Bankamız'ı üzecek sıcak para değil, el yakmayacak "ılık' bir para. İnşallah vadesini üç yıla çıkartırız, o zaman da soğuk bir para olur" dedi.

Türkiye Finans'ın 300 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu imza töreninde konuşan Nacar, sağlanan sendikasyonu, uluslararası piyasaların Türkiye'ye ve Türkiye Finans'a güveninin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Nacar, "Bugün, katılım bankacılığı alanında hayata geçen en büyük sendikasyon kredisine imza atmış olmamız, Türk bankalarının uluslararası gücünü ve itibarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

-125 MİLYON DOLAR SENDİKASYON TALEBİ, 360 MİLYON DOLARLA KARŞILIK GÖRDÜ-

Bankanın, ilk başta 125 milyon dolarlık bir kredi talebi ile piyasaya çıktığını, ancak kısa sürede kredi isteklerine, uluslararası piyasaların 360 milyon dolar kredi verme talebi ile karşılık gördüklerini açıklayan Nacar, kendilerinin ise 300 milyon doları kabul ettiğini söyledi. Bu kredinin talep edildiğinde Japonya depremi ve Afrika'daki siyasal hareketlerin olmadığını belirten Nacar, olaylar sonrasında da sendikasyonun kendilerine tereddütsüz verildiğini ifade ederek, "Biz sendikasyona çıktığımızda Türkiye'nin risk pirimi 1.30'lar seviyesindeydi. Yaşanan son gelişmelerin de etkisi ile şimdi 1.70'ler civarında. Sendikasyona erken çıktığımız için, bir şans eseri olarak düşük maliyetle sendikasyonu alma imkanımız oldu" dedi.

-FİNANS BANK, 2011'DE 230 MİLYO NET KARA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR-

Nacar, sağlanan 300 milyon dolarlık murabaha sendikasyon kredisinin istihdam, ihracat ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, KOBİ'ler başta olmak üzere üretim ve kurumsal finansman desteğine ihtiyaç duyan firmalara, uygun maliyet ve şartlarla kredi olarak kullandırılacağını söyledi. Sendikasyonun ithalatta kullanılmasının söz konusu olmayacağını vurgulayan Nacar, "Bu para, Merkez Bankamız'ı üzecek, sıcak para değil. Bu para ılık bir para, el yakmayacak bir para. İnşallah vadesini üç yıla çıkartırız, o zaman soğuk para olur" değerlendirmesinde bulundu.

-KİRA TABANLI SUSUK İÇİN LEASİNG'DE VERGİLERİ DÜŞMESİNİ BEKLİYOR-

Nacar, bankanın kira tabanlı susuk çıkartmak istediğini, bunun için leasingde verilerin düşürülmesini beklediklerini bildirdi. Nacar, bankanın 2011 yılında aktiflerini yüzde 30 büyüterek, 230 milyon TL net kara ulaşmayı hedeflediğini, kredilerde ise yüzde 25 mertebesini biraz geçebileceğini açıkladı.

-ASYA'DA BİRİKEN FONLAR, GİDECEK YER ARIYORLAR-

Citigroup Global İslami Bankacılık CEO'su Samad Sirohey ise, sedikasyonun Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en büyük murabaha sendikasyonu olduğunu söyledi. Sirohey, "Türkiye Finans sendikasyonunda Ortadoğu, Avrupa ve Asya'dan toplam 20 yatırımcı yer aldı. Bu sendikasyon aynı zamanda Brunei, Malezya ve benzeri ülkelerden belli başlı yatırımcıların ilk kez Türkiye'de bu tür bir sendikasyona katıldıkları bir işlem olma özelliğini de taşıyor" dedi.‪ Türkiye profilinin yatırımlar açısından güven sağladığını belirten Sirohey, "Asya'da ciddi bir fon birikimi var. Bu finansman kaynağı da aslında belli fırsatları takip ediyor; yatırım yapacak yerler arıyor. Sukuk veya sendikasyon şeklinde kredilerle bunu kullandırmak istiyorlar. Türkiye, profili açısından güven veriyor; Ortadoğu ve Asya için bir yatırım merkezi" yorumunu yaptı.

-MALEZYA'DAN İKİ BANKA'DA YER ALDI-

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye Finans, Citibank liderliğindeki konsorsiyum ile yüzde 60'ı dolar, yüzde 40'ı euro olmak üzere 300 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu anlaşmasına imza attı. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinde kar oranı dolar için Libor + yüzde 1.50, euro için Euribor + yüzde 1.50 olarak belirlendi. Citibank liderliğindeki uluslararası 20 bankadan oluşan konsorsiyumun katılımcıları arasında, Avrupa ve Körfez Bölgesi bankalarının yanı sıra ilk kez Asya'dan da iki banka yer aldı. Sendikasyon kredisinde Suudi Arabistan'dan The National Commercial Bank (NCB) ve İslam Kalkınma Bankası, İngiltere'den Standard Chartered Bank, Almanya'dan Deutsche Bank gibi bankalar da bulundu. Ayrıca, Asya'nın iki önemli bankası Brunei'den Bank Islam Brunei ve Malezya'dan Malayan Banking Berhad da bu kredi vesilesiyle ilk kez Türk sendikasyon piyasalarına giriş yaptı.

-SENDİKASYONA KATILAN BANKALAR-

Sendikasyona Citi Bank, The National Commercial Bank (Suudi Arabistan), Standard Chartered Bank (İngiltere), Doha Bank (Katar), Bank Islam Brunei Darussalam (Brunei Sultanlığı), Deutsche Bank (Almanya), Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Suudi Arabistan), Qatar Islamic Bank (Katar), Alahli Bank (Kuveyt), UBAF (Fransa), British Arab Commercial Bank (İngiltere), Malayan Banking Berhad (Malezya), Oberbank (Avusturya), Islamic Development Bank, (Suudi Arabistan), Türkiye Halk Bankası, Noor Islamic Bank (Birleşik Arap Emirlikleri), Garanti Bank International (Hollanda), Banka Kombetare (Arnavutluk), Ziraat Bank International (Almanya), VakıfBank International (Avusturya) bankaları katıldı. - İstanbul