Turk Telekomunıkasyon A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 13.06.2014 08:19:22

KAP : TURK TELEKOMUNIKASYON A.S./ TTKOM [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 13.06.2014 08: 19: 22

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : 0 312 313 23 00 - 0 312 313 23 49 E-POSTA ADRESI : IR@TURKTELEKOM.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 309 96 30 - 0 212 352 96 10 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 04.06.2014-19.03.2014-15.11.2013-23.10.2013 OZET BILGI : TAHVIL TALEP TOPLAMA SURECININ TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : US90011QAA85-US90011QAB68 BORCLANMA ARACININ TURU : EUROBOND BORCLANMA ARACININ VADESI : 5 YIL VE 10 YIL BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 1 MILYAR ABD DOLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ TARAFINDAN RULE 144A VE REGULASYON S'YE GORE SATISININ YAPILMASI PLANLANAN VE IRLANDA MENKUL KIYMETLER BORSASI'NA KOTE EDILMESI BEKLENEN TAHVIL IHRACINA ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN BILGILERI SU SEKILDEDIR;

1-500 MILYON ABD DOLARI, VADESI 5 YIL, ITFA TARIHI 19.06.2019, %3.836 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANARAK KUPON ORANI %3.75 OLARAK ONGORULMEKTEDIR

2-500 MILYON ABD DOLARI, VADESI 10 YIL, ITFA TARIHI 19.06.2024, %4.982 YENIDEN SATIS GETIRISI UZERINDEN FIYATLANARAK KUPON ORANI 4.875% OLARAK ONGORULMEKTEDIR

YUKLENIM SOZLESMESININ (SUBSCRIPTION AGREEMENT) IMZALANMASINI VE SPK'DAN TERTIP IHRAC BELGESI'NIN ALINMASINI TAKIBEN SATIS ISLEMLERININ TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------