Turkıye Garantı Bankası A.s. Borclanma Aracı Ihracı-Gelısmeler 17.01.2014 14:57:45

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 17.01.2014 14: 57: 45

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO: 2 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 318 18 18/ 0212 318 18 88 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 318 19 45-57/ 0212 216 64 21 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : T. GARANTI BANKASI BONO NIHAI FAIZ ORANLARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : TRQGRAN61421- TRSGRAN21520 BORCLANMA ARACININ TURU : BANKA BONOSU- ISKONTOLU TAHVIL BORCLANMA ARACININ VADESI : 150 GUN VADELI VADE SONU 16/06/2014 - 388 GUN VADELI VADE SONU 09/02/2015 BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 550.000.000.-TL

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLAM 550,000,000 TL NOMINAL TUTARINDAKI GARANTI BANKASI BANKA BONOSU VE ISKONTOLU TAHVIL HALKA ARZLARINA ILISKIN OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKULER 10 OCAK 2014'TE KAP' TA YAYIMLANMISTIR.

150 GUN VADELI, VADE SONU 16/06/2014 OLAN, GARANTI BANKASI BONOSU' NUN;

ISIN KODU TRQGRAN61421;

YILLIK BILESIK FAIZI 9,50847%;

BASIT FAIZI 9,25483%;

IHRAC FIYATI 96,336

388 GUN VADELI, VADE SONU 09/02/2015 OLAN, ISKONTOLU TAHVIL'IN

ISIN KODU TRSGRAN21520;

YILLIK BILESIK FAIZI 10,67847%;

BASIT FAIZI 10,71326%;

IHRAC FIYATI 89,776

SEKLINDE BELIRLENMISTIR.

BILGILERINIZE SUNARIZ.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

THE CIRCULAR WHICH WAS APPROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD REGARDING THE PUBLIC OFFERING OF GARANTI BANK BONDS AND DISCOUNTED BONDS IN THE TOTAL NOMINAL AMOUNT OF 550,000,000TL IS ANNOUNCED ON PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM ON 10 JANUARY 2014.

THE DETAILS RELATING TO THE ISSUES ARE DETERMINED AS BELOW.

150-DAY MATURITY, DATED 16/06/2014, GARANTI BANK BOND;

ISIN CODE TRQGRAN61421 ;

ANNUAL COMPOUND RATE 9,50847%;

SIMPLE RATE 9,25483%;

ISSUE PRICE 96,336

388-DAY MATURITY, DATED 09/02/2015, DISCOUNTED BOND

ISIN CODE TRSGRAN21520 ;

ANNUAL COMPOUND RATE 10,67847%;

SIMPLE RATE 10,71326%;

ISSUE PRICE 89,776

FOR YOUR INFORMATION.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------