Akbank'ın Sendikasyon Kredileri Yüksek Talep Gördü

Akbank, geçen yıl ağustos ayında aldığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisini, daha düşük maliyet ve yüzde 100'ün üzerinde talep ile yeniledi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın, geçen yıl aldığı 851,4 milyon avro ve 367,7 milyon dolar olmak üzere toplam karşılığı 1,3 milyar dolarlık sendikasyon kredisini yenilemek üzere gerçekleştirdiği işleme, yüzde 100'ün üzerinde talep geldi.

Ayrıca, Akbank'ın temmuz ayında imzaladığı 275 milyon dolar tutarındaki 3 yıl vadeli sendikasyon kredisinde gelen ilave talep ile bu kredinin tutarı 335 milyon dolara yükseldi. Akbank, her iki krediye gelen toplam 1 milyar 650 milyon dolar tutarındaki talebin 1 milyar 550 milyon dolarlık kısmını karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyon kredisi işleminin küresel piyasalardaki hareketliliğe rağmen başarıyla gerçekleştiğini belirterek, bunun, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Akbank'a olan güveninin işareti olduğunu vurguladı.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Amerikan ekonomisinden gelen olumlu sinyaller, Fed'in faiz artırımını yıl sonundan önce gerçekleştireceği beklentisini güçlendiriyor. Buna karşın Çin ekonomisindeki son gelişmelerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performansını etkileyeceği öngörülüyor.

Uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen 1 yıllık sendikasyon kredimizi 15 ülkeden 41 bankanın katılımıyla, borçlanma maliyetlerini düşürerek yeniledik. Ayrıca, temmuz ayında imzaladığımız 3 yıl vadeli sendikasyon kredimize ilave talep gelmesi sonucu tutarı arttırdık. Akbank olarak, sektörümüze ve ekonomimize destek sağlamaya devam edeceğiz."

-"Piyasaya yön veren konumumuzu sürdürdük"

Akbank'ın Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota ise şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl aldığımız 1,3 milyar dolar tutarındaki kredimizin yenilenmesi için gerçekleştirdiğimiz işleme gelen talep yüzde yüzü aştı. Ayrıca geçtiğimiz ay imzaladığımız 275 milyon dolar tutarındaki 3 yıl vadeli sendikasyon kredimize gelen ilave talep ile kredi tutarı 335 milyon dolara yükseldi. Bu kredi ile bir yandan vadeyi uzatırken, bir yandan da Asya ve Orta Doğu'dan yeni katılımcı bankalar kazandık ve Türk sendikasyon piyasasındaki yatırımcı tabanını genişlettik.

Neticede, iki ayrı sendikasyon kredisi ile toplamda 1 milyar 650 milyon dolarlık bir talep sağladık. Borçlanma vadelerini uzatma hedefimize paralel olarak, bu talebin, 1 milyar 215 milyon dolar tutarındaki bölümü 1 yıl vadeli, 335 milyon dolar tutarındaki bölümü 3 yıl vadeli olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon dolar tutarındaki kısmını iki ayrı sendikasyon kredisi ile karşıladık. Öte yandan, geçtiğimiz yıla kıyasla 1 yıllık sendikasyon kredisi maliyetimizi 15 bps düşürerek LIBOR/EURIBOR+ yüzde 0,75'e çektik. Sendikasyon kredilerinde maliyetleri belirleyen, yatırımcı tabanını genişleten, vadeyi uzatan banka olarak piyasaya yön veren konumumuzu sürdürdük."