Bankacılık Sektörünün Karı 24.7 Milyar Tl

Bankacılık sektörünün karı 2013 yılında 24 milyar 733 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Sektör karı 2012 yılına göre 1 milyar 210 milyon TL tutarında, yüzde 5.1 oranında arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aralık 2013 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü'nü yayımladı. Buna göre Aralık 2013 itibarıyla Türk Bankacılık Sektörü'nde 49 banka, 11 bin 986 adet şube ve 214 bin 263 personel ile faaliyet gösteriyor. Sektörün 2013 yılındaki şubeleşme ve istihdam artış hızı, 2009 yılından bu yana yıllık bazda gözlenen en yüksek artış oranına ulaştı.

-BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1.7 TRİLYON TL-

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2013 yılında yüzde 26.4 artarak 1 trilyon 732 milyar TL'ye yükseldi. Türk lirası varlıklar yüzde 19.6, yabancı para varlıklar dolar bazında yüzde 18.5 büyüdü. 2013 yılının ilk çeyreğinden sonra Türk bankacılık sektöründe mevduat faiz oranları başta olmak üzere fonlama maliyetlerinde yükselme görüldü. Söz konusu gelişmeler nedeniyle sektörün büyüme hızında sınırlı bir yavaşlama olduğu, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.2, ikinci çeyreğinde yüzde 7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7.9 büyüyen bankacılık sektörünün büyüme hızının kur artışı etkisine rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 5.1 düzeyinde oluştuğu görüldü.

-KREDİLER 1 TRİLYON 47 MİLYAR TL'YE ULAŞTI-

Krediler, 2013 yılı sonunda 1 trilyon 47 milyar TL'ye ulaştı. Toplam aktifin yüzde 60.5'ini oluşturdu. 2012 yılı sonuna göre krediler 2013 yılında 252.7 milyar TL artış gösterdi. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise 2012

yılı sonuna göre 2.5 puan artarak yüzde 60.5'e yükseldi. Yılın son çeyreğinde kredilerin artışı hızının önceki iki çeyreğin gerisinde oluştuğu, son çeyrekteki büyümenin kurumsal ve ticari krediler ağırlıklı olduğu gözlendi.

-TAKSİTLİ BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARININ TOPLAM KREDİ KARTI ALACAKLARI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 56.7'YE ULAŞTI-

FED'in varlık alım programına yönelik açıklamaları sonrasında diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye piyasalarında gözlenen döviz kurları ve faiz artışı ile hızlı kredi büyümesi ve tasarruf oranlarındaki düşüklüğün oluşturacağı uzun vadeli risklerin bertaraf edilmesi amacıyla alınan önlemler, tüm kredi türlerinin büyüme hızlarını bir miktar yavaşlattı. Özellikle bireysel kredilerdeki yıllık büyüme oranları şirketler kesimine kullandırılan kredilerin altına geriledi. Yasal üst limiti yüzde 75 olan bireysel konut kredilerinin teminat oranı, 2013 yılında konut kredilerindeki yüksek hacimli büyümeye rağmen yüzde 62-64 bandında seyretti. Taksitli bireysel kredi kartı alacaklarının toplam kredi kartı alacakları içerisindeki payı yıllar içerisinde artış eğiliminde oldu ve 2013 yılı sonunda yüzde 56.7'ye ulaşmıştı.

-KREDİ KARTI ALACAKLARINDA BELİRGİN BİR AZALMA GÖRÜLDÜ-

Bununla birlikte Eylül 2013 ayından itibaren taksitli kredi kartı alacaklarında belirgin bir azalma görüldü. Sektörün takipteki alacakları 2012 yılı sonuna göre 6.2 milyar TL tutarında, yüzde 26.4 oranında, 2013 Eylül dönemine göre ise 1.6 milyar TL tutarında, yüzde 5.8 oranında artarak 2013 yılı sonu itibarıyla 29.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Yıllar itibarıyla kullandırılan bireysel kredilerin temerrüt performansını gösteren yaşlandırma analizi sonuçlarına göre; 2013 yılında kullandırılan kredi kartları haricindeki tüm bireysel kredi türlerinde 2012 yılına göre temerrüde düşme oranları daha düşük seyretti.

-BANKALARIN MENKUL DEĞERLER PORTFÖYÜ 16.7 MİLYAR TL TUTARINDA ARTTI-

Bankaların menkul değerler portföyü 2013 yılında 16.7 milyar TL tutarında, yüzde 6.2 oranında artış kaydederek yıl sonunda 286.7 milyar TL'ye ulaştı. Bankaların menkul değerlerini ağırlıklı olarak ticari portföyde sınıflandırma eğilimleri devam etmekle birlikte piyasalarda görülen volatilite ve faiz oranlarındaki artış nedeniyle yıl içerisinde satılmaya hazır portföyden VKET portföye geçişler gözlendi ve Haziran 2013 dönemine göre satılmaya hazır portföyün payı 8,2 puan azalırken VKET portföyün payı 9 puan arttı.

-MEVDUAT 945.8 MİLYAR TL DÜZEYİNE ULAŞTI-

Türk bankacılık sektörünün yabancı kaynakları içinde Aralık 2013 itibarıyla yüzde 61.5 ile en fazla paya sahip olan mevduat 945.8 milyar TL düzeyine ulaştı. 2013 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Türk lirası mevduat artış hızı yavaşlarken, yabancı para mevduat artış hızı yılın ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde artış gösterdi. Yılın ilk yarısındaki yabancı para mevduat artışı 810 milyon dolar, ikinci yarısında 22.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

-YURTDIŞI BANKALARDAN SAĞLANAN FON MİKTARI ARTIŞ SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ-

Sektörü'nün yurtdışı bankalardan sağladığı fon miktarı artış seyrini sürdürdü. Yurtdışı bankalardan sağlanan fonlar yılsonuna göre yüzde 23.7 oranında, 26.5 milyar dolar tutarında artış göstererek Aralık 2013 itibarıyla 138.2 milyar dolara yükseldi. 2013 yılında sendikasyon kredilerinin yenileme oranının yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştiği ve sektör genelinde bankaların, sendikasyon kredilerini yenilemekte problem yaşamadığı gözlendi.

-SEKTÖRÜN ÖZKAYNAKLARI 194 MİLYAR TL-

Sektörün özkaynakları Aralık 2013 dönemi itibarıyla 194 milyar TL düzeyinde belirlendi. Bir yıllık dönemde, menkul değer değerleme fonlarındaki 12.6 milyar TL azalışa karşılık, sektörün kar dağıtımının sınırlandırılması ve karların banka bünyesinde bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde BDDK tarafından sürdürülen politikalar çerçevesinde yedek akçelerin 19 milyar TL ve ödenmiş sermayenin 5 milyar TL artması sektörün özkaynaklarının artmasını sağladı.

-SEKTÖR KARI 24.7 MİLYAR TL-

Bankacılık sektörünün karı 24 milyar 733 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Sektör karı 2012 yılına göre 1 milyar 210 milyon TL tutarında, yüzde 5.1 oranında arttı. Dönem net kârının artmasında esas etken artan net faiz gelirleri oldu. Net faiz gelirlerindeki artışta, mevduat maliyetlerindeki azalış ile genel olarak mevduat dışı kaynakların görece düşük maliyetleri sonucunda yüksek düzeyde gerileyen faiz giderleri belirleyici faktör olarak dikkat çekti. Bununla birlikte, yılın ikinci yarısından itibaren yükselen faizlere bağlı olarak sektörün net faiz marjının azalış eğilimine girdiği ve Aralık 2013 döneminde yüzde 3.7 düzeyinde oluştuğu gözlendi.

Sektörün aktif karlılığı yüzde 1.6, özkaynak kârlılığı ise yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.

-SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU YÜZDE 15.3-

Türk Bankacılık Sektörü'nün sermaye yeterlilik rasyosu Aralık 2013 itibarıyla yüzde 15.3 düzeyinde, yasal ve hedef oranın oldukça üzerinde oluştu. Diğer taraftan, ülkemizde 2008-2009 döneminde izlenen döviz kurları artışının, yabancı para ve dövize endeksli kredi kullanan müşteriler üzerinde yarattığı etki dikkate alınarak, 2013 Aralık itibarıyla aynı tür krediler, tarihi senaryo üzerinden stres testine tabi tutuldu. Test sonuçları, sektörün özkaynaklarının kur artışının yaratabileceği risklere karşı dayanıklılığının yüksek olduğunu ortaya koydu.