T.c. Zıraat Bankası A.s. Sermaye Pıyasası Aracı Ihracı-Satısın Tamamlanması 04.07.2014 15:49:42

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 04.07.2014 15: 49: 42

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. NO: 8, 06107 ULUS/ ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65 E-POSTA ADRESI : ZBMAIL@ZIRAATBANK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 03.07.2014 OZET BILGI : GMTN PROGRAMI TAHVIL IHRACININ TAMAMLANMASI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : REG S ISIN XS1083936028 144A ISIN US90014TAA97 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL SATIS SEKLI : YURT DISINA IHRAC IHRACIN NOMINAL TUTARI : 750.000.000 USD SATILAN NOMINAL TUTAR : 750.000.000 USD IHRAC FIYATI : 99,595 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 5 YIL/ 03.07.2019 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI : KUPON ODEMELERI 6 AYDA BIR YAPILACAK OLUP, ANAPARA VADE SONUNDA ODENECEKTIR. IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : %4,25

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGI: 21.05.2014, 18.06.2014, 26.06.2014 VE 03.07.2014 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

30 HAZIRAN 2014 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN TERTIP IHRAC BELGESI VERILEN, 5 YIL VADELI, 750 MILYON ABD DOLARI NOMINAL DEGERLI, ITFA TARIHI 3 TEMMUZ 2019, GETIRI ORANI %4,341 VE KUPON ORANI %4,25 OLAN TAHVILLERIN YURTDISINDA YERLESIK YATIRIMCILARA SATIS ISLEMI 3 TEMMUZ 2014 TARIHINDE TAMAMLANMIS OLUP, IHRAC BEDELI BANKAMIZ HESAPLARINA AKTARILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------