Turkıye Garantı Bankası A.s. Izahname - Sermaye Pıyasası Aracı Notu 10.02.2014 16:12:22

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] IZAHNAME - SERMAYE PIYASASI ARACI NOTU 10.02.2014 16: 12: 22

IZAHNAME - SERMAYE PIYASASI ARACI NOTU

---------------------------------------------------------------------------------------------

350 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 95 GUN VADELI, 150 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 122 GUN VADELI 2 ADET BANKA BONOSU VE 250 MILYON TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI 388 GUN VADELI ISKONTOLU TAHVIL IHRACI ILE ILGILI BASVURUMUZ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 7 SUBAT 2014 TARIHINDE ONAYLANMISTIR. SATISA KONU OLAN TOPLAM 750,000,000 TL NOMINAL TUTARINDAKI IHRACA TOPLAM IHRAC TUTARI OLAN 750,000,000 TL NOMINALDEN DAHA FAZLA TALEP GELMESI DURUMUNDA TOPLAM TUTAR 1,000,000,000 TL NOMINAL TUTARA KADAR ARTTIRILABILECEKTIR. BONO VE ISKONTOLU TAHVIL IHRACI ILE ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN 'SERMAYE PIYASASI ARACI NOTU' EKTE YER ALMAKTADIR.

GARANTI BANKASI BONO VE ISKONTOLU TAHVIL IHRACLARINA ILISKIN TALEP TOPLAMA ISLEMI 11-12-13 SUBAT 2014 TARIHLERINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

BILGILERINIZE SUNARIZ.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

ON 7 FEBRUARY 2014, CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY HAS APPROVED THE PUBLIC OFFERING OF TWO BANK BONDS, 95-DAYS MATURITY IN THE NOMINAL AMOUNT OF TL 350,000,000 AND 122-DAYS MATURITY IN THE NOMINAL AMOUNT OF TL 150,000,000, AND 388-DAYS DISCOUNTED BANK BONDS IN THE NOMINAL AMOUNT OF TL 250,000,000.

IN CASE OF AN EXCESS DEMAND FROM THE INVESTORS, THE ISSUANCE OF BANK BONDS IN THE TOTAL NOMINAL AMOUNT OF 750,000,000 TL WILL BE INCREASED UP TO A TOTAL NOMINAL AMOUNT OF 1,000,000,000 TL. THE 'CAPITAL MARKETS INTERMEDIARY NOTE' APPROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY REGARDING THE ISSUANCE OF BANK BONDS AND DISCOUNTED BONDS IS ENCLOSED HEREWITH.

BOOK-BUILDING OF GARANTI BANK BONDS AND DISCOUNTED BONDS WILL TAKE PLACE ON 11-12-13 FEBRUARY 2014.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------